Superior Industries International Germany wezwał do sprzedaży 12,4 mln akcji Uniwheelsu, stanowiących 100 proc. akcji, po 235,83 zł za akcję. Uniwheels Holding Malta, główny akcjonariusz spółki, zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 12 kwietnia, a zakończenia ich przyjmowania na 22 maja 2017 r. Przewidywanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 maja 2017 r. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 235,83 za akcję. Z kolei akcje objęte wezwaniem, których właścicielem jest Uniwheels Holding Malta, będą nabywane po cenie 226,50 zł za akcję.
W wyniku wezwania Superior zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Uniwheelsu. Wzywający zobowiązał się nabyć akcje pod warunkiem, że w wezwaniu zostanie objętych zapisami co najmniej 9.300.000 Akcji, tj. co najmniej 75 proc. akcji.
Wzywający oraz Superior Industries International zawarli umowę z Uniwheels Holding Malta, zgodnie z którą Uniwheels Holding Malta zobowiązała się do złożenia zapisu w wezwaniu na sprzedaż wszystkich akcji, które posiada w spółce, czyli 7.600.000 akcji stanowiących około 61,29 proc. kapitału zakładowego.
"Uniwheels Holding Malta zobowiązała się ponadto do nieskładania zapisów na sprzedaż swoich Akcji w jakimkolwiek wezwaniu na sprzedaż Akcji innym niż Wezwanie, ani w żaden inny sposób nie dokonywać zbycia Akcji poza Wezwaniem" - napisano w wezwaniu.
Wzywający jest spółką w całości kontrolowaną przez Superior Industries International, największego producenta aluminiowych kół do samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych w Ameryce Północnej, notowanego na giełdzie papierów wartościowych NYSE w Stanach Zjednoczonych.
W październiku zeszłego roku spółka informowała, że jej główny akcjonariusz rozważa różne strategiczne opcje dotyczące swojego udziału w spółce, w tym sprzedaż całego posiadanego pakietu lub jego części. W czwartek o 9.50 akcje spółki tracą 5,5 proc. i kosztują 242 zł.
Warto dodać, że choć cena w wezwaniu kształtuje się poniżej ceny bieżącej, to Uniwheels i tak dało sporo zarobić inwestorom z GPW. Spółka swoją giełdową historię rozpoczęła niecałe dwa lata temu - w maju 2015 roku - od notowań po 114,40 zł. Proponowana cena jest więc ponad dwukrotnie wyższa.
Zysk netto Uniwheels wzrósł r/r do 64,1 mln euro w 2016 r.
Spółka, w przeciwieństwie np. do Inegera oraz InPostu, wyłożyła też wszystkie karty na ławę i wraz z pojawieniem się wezwania opublikowała wyniki finansowe.
Skonsolidowany zysk netto Uniwheels wyniósł 64,1 mln euro w 2016 r. wobec 40,7 mln euro rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.
EBIT osiągnął 52,1 mln euro wobec 43,9 mln euro rok wcześniej, a EBITDA 70,2 mln euro wobec 58,7 mln euro.
W ubiegłym roku grupa miała 464,1 mln euro przychodów ze sprzedaży wobec 436,5 mln euro w 2015 r. W 2016 roku grupa sprzedała 8,761 mln felg (łącznie wzrost sprzedaży felg wyniósł 12% w porównaniu do roku 2015).
"Grupa Uniwheels po raz kolejny zanotowała rekordowy rok pod względem wolumenu sprzedaży felg, poziomu przychodów oraz zysku EBITDA. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnęliśmy zarówno w segmencie OEM jak i Akcesoriów. Przychody Grupy zwiększyły się o 6,3% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wzrósł o 19,6%, przekraczając nasze oczekiwania, głównie dzięki ścisłej kontroli kosztowej oraz pomimo uruchomienia nowego zakładu w Polsce i dodatkowych kosztów z tym związanych" - skomentował prezes Thomas Buchholz cytowany w komunikacie.
Uniwheels rekomenduje 2 euro dywidendy
Uniwheels rekomenduje także wypłatę dywidendy w wysokości 2 euro na akcję, podała spółka. Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 euro na akcję przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy (dividend yield) w wysokości ponad 4%, podano.
"Dziękujemy naszym akcjonariuszom za zaufanie, którym obdarzyli naszą spółkę. Aby podzielić się z nimi naszym sukcesem, zaproponowaliśmy walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku w wysokości 2 euro na akcję" - powiedział prezes Thomas Buchholz cytowany w komunikacie.
PAP/ISBNews/BPL
