UniCredit wycenia PKP Cargo metodą DCF na 3,75 mld zł - wynika z raportu, do którego dotarła PAP.
Dolna granica przedziału przy wycenie mnożnikowej wynosi 3,6 mld zł, a górna powyżej 6 mld zł.
UniCredit prognozuje na ten rok zysk netto na poziomie 40 mln zł, zysk operacyjny w wysokości 56 mln zł, EBITDĘ na poziomie 444 mln zł i przychody w wysokości 4,88 mld zł.
W 2014 roku zysk netto ma wzrosnąć do 330 mln zł, zysk operacyjny do 430 mln zł, EBITDA do 835 mln zł, a przychody mają wynieść 4,78 mld zł.
W środę spółka podała wyniki za pierwszą połowę 2013 roku. Zysk netto grupy PKP Cargo spadł w pierwszym półroczu tego roku do 76,8 mln zł ze 136,6 mln zł przed rokiem, a zysk EBITDA do 312,3 mln zł z 393,4 mln zł. Przychody firmy z działalności operacyjnej spadły w tym okresie do 2.291 mln zł z 2.523 mln zł rok temu.
Z raportu wynika, że wyniki drugiego półrocza bieżącego roku obciążą koszty programu gwarancji pracowniczych.
Oferta publiczna PKP Cargo planowana jest na czwarty kwartał tego roku, zależnie od warunków rynkowych. Papiery firmy zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym w Polsce, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza USA. Prospekt emisyjny spółki czeka obecnie na zatwierdzenie w Komisji Nadzoru Finansowego.
Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski. (PAP)
pr/ morb/ osz/
