UNIFIED FACTORY S.A.: Wycofanie się inwestora z zaangażowania wobec Unified Factory S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-29

Skrócona nazwa emitenta

UNIFIED FACTORY S.A.

Temat

Wycofanie się inwestora z zaangażowania wobec Unified Factory S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Unified Factory S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 października 2026 roku. do Spółki wpłynęła decyzja od potencjalnego Inwestora, z którym prowadzone były rozmowy dotyczące zaangażowania się w Spółkę, o rezygnacji z dalszych planów związanych z zaangażowaniem się w rozwój Spółki, które miało nastąpić po zakończeniu procesu restrukturyzacji.

Oznacza to zakończenie negocjacji związanych z planowaną inwestycją w Spółkę w związku z niedojściem do porozumienia w sprawie warunków przeprowadzenia transakcji zaangażowania się w Spółkę.

Szczegółowe powody rezygnacji przedstawione zostały w piśmie skierowanym przez potencjalnego Inwestora do Nadzorcy wykonania układu - decyzją Sądu - nadzór na procesem. W piśmie tym wskazane zostały m.in. powody zakończenie rozmów ze Spółką oraz rezygnacji z inwestycji.

Po pierwsze, narzucona zmiana interpretacji w zakresie kolejności czynności mających być realizowanych w ramach układu w praktyce oznacza, że Inwestor musiałby najpierw oczekiwać na przeprowadzenie procedury rejestracji emisji serii G skierowanej do Obligatariuszy, a następnie na realizację przewidzianych w układzie czynności związanych z dematerializacją tych akcji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Z treści układu wynika, że zarówno dematerializacja akcji jak i podjęcie działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu stanowią kolejne etapy realizacji przewidzianych w nim obowiązków. W konsekwencji przyjęcie takiego harmonogramu oznacza konieczność oczekiwania przez Inwestora na zakończenie kolejnych procedur. Uwzględniając dotychczasowy przebieg sprawy, konieczność przeprowadzenia kolejnych czynności formalnych oraz ryzyko odmowy dopuszczenia akcji serii G do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych z uwagi na odmienność praw związanych z tymi akcjami, należy liczyć się z dalszym przedłużeniem całego procesu co najmniej do końca pierwszego kwartału 2027 r.

Po drugie, wydanie akcji serii G Obligatariuszom przed przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia istotnie zmieni strukturę akcjonariatu oraz rozkład głosów w Spółce. W konsekwencji w praktyce uniemożliwi uzyskanie kwalifikowanej większości dla uchwał niezbędnych do przeprowadzenia nowej emisji akcji skierowanej do Inwestora, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na warunkach pozwalających mu uzyskać zakładany poziom zaangażowania w Spółkę. W praktyce ma to bezpośredni wpływ na możliwość przeprowadzenia inwestycji, a tym samym na realną perspektywę pozyskania przez Spółkę środków niezbędnych do kontynuowania działalności.

Po trzecie, wcześniejsza rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G oznacza konieczność istotnego zwiększenia nakładów finansowych po stronie Inwestora. W celu uzyskania zakładanego poziomu zaangażowania i kontroli nad Spółką Inwestor musiałby zaangażować dodatkowo co najmniej o 50% środków ponad pierwotnie zakładany poziom inwestycji. Tak znacząca zmiana warunków finansowych przedsięwzięcia zasadniczo podważa jego ekonomiczne uzasadnienie. Deklaracja zaangażowania kapitałowego Inwestora od początku była uzależniona od możliwości przeprowadzenia inwestycji na określonych warunkach ekonomicznych i korporacyjnych. Nie stanowiła zobowiązania do bezwarunkowego finansowania Spółki niezależnie od zmian jej struktury kapitałowej, wymaganej wysokości nakładów czy czasu niezbędnego do realizacji transakcji.

Inwestor podkreślił w piśmie, że celem planowanej inwestycji było zapewnienie Spółce finansowania umożliwiającego kontynuowanie działalności i realizację układu z Wierzycielami. Nie było nim natomiast podejmowanie zobowiązania kapitałowego, którego skala i ryzyko ulegają istotnemu zwiększeniu wskutek wielomiesięcznych opóźnień oraz arbitralnie przyjętej kolejności czynności korporacyjnych, opisanych w warunkach układu.

Wziąwszy pod uwagę przedstawione okoliczności, w szczególności przewidywane dalsze opóźnienie procesu, istotne ryzyko braku możliwości przegłosowania uchwał niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji na zasadach planowanych przez Inwestora oraz konieczność zwiększenia zaangażowania finansowego o o co najmniej 50%, Inwestor poinformował, że odstępuję od planowanej inwestycji kapitałowej w Unified Factory SA na dotychczas rozważanych warunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-10-29

Marcin Woźniak

Prezes Zarządu

2026-10-29

Tymon Betlej

Prokurent