Ten Square Games zawarł jako kupujący z dotychczasowymi wspólnikami Antonio Fariną oraz Roberto Simonettim jako sprzedającymi umowę zobowiązującą do sprzedaży 100 proc. udziałów we włoskiej spółce Rortos za 45 mln euro - poinformował Ten Square Games w komunikacie.
Cena za udziały w Rortos została ustalona na kwotę 45 mln euro bez uwzględniania poziomu gotówki i poziomu zadłużenia (cash free and debt free basis) w oparciu o mnożnik zysku EBITDA za 2020 r. znormalizowanego o kapitalizację kosztów osobowych na poziomie 9,8.
Ponadto, sprzedającym będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (earn-out payment) zależne od wyników Rortos w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2025, wyliczone zgodnie z formułą uzgodnioną w umowie w maksymalnej kwocie nie wyższej niż wynik EBITDA osiągnięty przez Rortos w tym okresie.
Zawarcie umowy nie wymaga uzyskania zgód właściwych organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji, a zamknięcie transakcji planowane jest w nadchodzącym tygodniu.
Rortos to włoska spółka założona w 2012 roku. Koncentruje się na wydawaniu symulatorów lotów na urządzeniach mobilnych. Oferuje szereg symulatorów: cywilnych, wojskowych, myśliwców, helikopterów. W jego portfolio znajdują się takie tytuły jak: Airline Commander, Real Flight Simulator oraz Extreme Landings. Studio ma również w przygotowaniu kolejne gry.
Spółka podaje na swojej stronie internetowej, że jej gry ściągnięto ponad 200 mln razy. Gry wydawane przez Rortos dystrybuowane są przez wszystkie większe platformy: Android, Steam, Xbox One i PS4.
"Bardzo cieszymy się z połączenia sił z Rortos. Ten doświadczony zespół, którym kierują Antonio Farina i Roberto Simonetto, zyskał pozycję lidera w niezwykle atrakcyjnym segmencie gier, jakim są symulatory lotu. Widzimy ogromny potencjał synergii i dzielenia się know-how przez obie spółki. Nasza pierwsza akwizycja wzmacnia pozycję Ten Square Games w obszarze gier symulacyjnych, który jest jednym z najszybciej rosnących segmentów na rynku gier mobilnych. Pozyskanie Rortos to element realizacji naszej strategii w obszarze M&A, której celem jest zapewnienie długoterminowej dywersyfikacji portfolio TSG" - powiedział Maciej Zużałek, prezes Ten Square Games.
"Jako wiodący podmiot na rynku mobilnych symulacji lotu stworzyliśmy doświadczony zespół i obszerne, stale poszerzane portfolio tytułów. Jestem przekonany, że będą one doskonale uzupełniać ofertę Ten Square Games. Dzięki transakcji Rortos zyska dostęp do platformy i narzędzi pozyskiwania użytkowników, rozwoju produktów i business intelligence" - dodał Antonio Farina, CEO & Game Director w Rortos.
Ten Square Games jest deweloperem gier mobilnych. Zatrudnia ponad 400 osób w czterech studiach: w Polsce (Wrocław i Warszawa), Niemczech (Berlin) i Rumunii (Bukareszt). W 2020 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 578 mln zł.
Ten Square Games specjalizuje się w grach w modelu free-to-play. W jej portfolio znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D oraz „Hunting Clash” – najbardziej realistyczny symulator polowania. Gra „Fishing Clash” otrzymała niedawno akredytację na rynku chińskim, gdzie zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Tym samym flagowy tytuł Ten Square Games dotrze do odbiorców na największym rynku gier mobilnych na świecie. (PAP Biznes)
pr/
