Zarząd spółki Tarczyński zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia o przeprowadzenie emisji do 2 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do inwestorów wybranych przez zarząd - podała spółka w komunikacie.
Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów, po uzyskaniu takiego upoważnienia od walnego zgromadzenia.
Jak wskazano, podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na pozyskanie środków finansowych niezbędnych na realizację strategii rozwoju spółki obejmującej rozbudowę mocy produkcyjnych linii kabanosowych w węzłach przygotowania surowca, obróbki mechanicznej, nadziewania, obróbki termicznej i pakowania w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynkowym na flagowy produkt grupy Tarczyński.
"Główny wzrost popytu na produkt na rynkach eksportowych umożliwi realizację strategii zwiększania udziału sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów grupy Tarczyński, a ze względu na charakterystykę marżową produktu, przyczyniać się będzie do wzmacniania rentowności grupy oraz realizację innowacyjnych projektów grupy związanych z pozyskiwaniem białka i tłuszczu w technologii umożliwiającej bardziej wydajne zagospodarowanie surowca pochodzenia wieprzowego i drobiowego" - napisano.
"Te strategiczne projekty w dłuższej perspektywie ograniczą koszty zakupu surowców oraz zwiększą precyzję pozyskiwania surowców w zgodzie z wymaganiami jakościowymi. Inwestycje te prowadzić będą do znaczącego zwiększenia skali zagospodarowania i wykorzystania przerabianych przez grupę surowców pochodzenia zwierzęcego" - dodano.
Proponowany sposób przeprowadzenia oferty - w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do określonego kręgu inwestorów - ma pozwolić na efektywne i szybkie pozyskanie kapitału, przy ograniczeniu kosztów i formalności związanych z emisją publiczną wymagającą prospektu. (PAP Biznes)
mcb/ gor/
