Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT dla firm, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2.400.000 nowo emitowanych akcji, a wpływy z emisji spółka chce przeznaczyć przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
W ramach oferty TTMS zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji i nowych akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.
"Wpływy z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT, o ugruntowanej pozycji rynkowej i specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami TTMS. Celem akwizycji jest przyspieszenie ekspansji Grupy na wybranych rynkach zagranicznych" - napisano w komunikacie.
W przypadku subskrypcji wszystkich nowych akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, udział nowych akcjonariuszy będzie stanowić ok. 25 proc. wszystkich akcji istniejących po ofercie.
"Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę oraz wszystkich jej dotychczasowych akcjonariuszy obowiązywać będą umowy ograniczające możliwość, odpowiednio, emitowania lub zbywania papierów wartościowych (tzw. umowy lock-up). Ograniczenia obowiązywać będą przez okres 360 dni od dnia debiutu giełdowego" - napisano w komunikacie.
Oferta skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ofertę skierowaną do inwestorów w transzy pracowniczej.
Głównymi akcjonariuszami spółki są, działając w porozumieniu: polska spółka informatyczna Transition Technologies posiadająca 33,4 proc. akcji oraz członkowie zarządu tej spółki: Konrad Świrski i Tomasz Gilarski posiadający po 16,7 proc. akcji każdy. Pozostałe akcje są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20 proc. ), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6 proc. każdy).
Menedżerem Oferty jest Ipopema Securities.
Grupa TTMS specjalizuje się w świadczeniu usług oraz stale rozwija współpracę z klientami z branży farmaceutycznej i medycznej, przemysłu, sektora kosmicznego oraz zbrojeniowego.
Spółka koncentruje się na uzyskaniu umów handlowych w postaci długoterminowych kontraktów na usługi IT.
Obecnie ponad 80 proc. przychodów pochodzi z długoterminowej współpracy z klientami trwającej ponad 5 lat.
TTMS zatrudnia łącznie około 645 osób.
Przychody ze sprzedaży w I połowie 2021 roku wyniosły 60 mln zł i były o 21,27 proc. wyższe niż rok wcześniej.
EBITDA TTMS wzrosła z poziomu 7,1 mln zł w 2018 roku do 19 zł mln zł w 2020 roku. EBITDA grupy w I półroczu 2021 r. wzrosła do 10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 18,6 proc. rdr.
Zysk netto TTMS wzrósł z 3,6 mln zł w 2018 roku do 12,6 mln zł w 2020 roku, a po I półroczu 2021 roku spółka wypracowała zysk w wysokości 7,2 mln zł (wzrost 22 proc. rdr).(PAP Biznes)
seb/ asa/
