TRAKCJA S.A.: Uzgodnienie warunków nowego finansowania – podpisanie Term Sheet

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-30

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Uzgodnienie warunków nowego finansowania – podpisanie Term Sheet

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała wraz z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki nowego finansowania („Term Sheet”) przewidujący finansowanie do 31 grudnia 2028 r.

Jednocześnie podpisanie Term Sheet stanowi realizację ustalonych warunków finansowania konsorcjalnego, w tym pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego i uzgodnienia jego warunków w terminie do 31 lipca 2026 r.

Zgodnie z Term Sheet, uzgodniona została struktura finansowania o łącznej wartości 300 mln zł, obejmująca:

1. finansowanie kredytowe w kwocie 130 mln zł,

2. linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w kwocie 170 mln zł.

Finansowanie ma zostać udzielone przez konsorcjum banków składające się z Banku Millennium S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Zgodnie z Term Sheet strony przewidują przejście do etapu uzgodnienia i zawarcia dokumentacji finansowania, której podpisanie planowane jest do 30 września 2026 r.

Finansowanie bankowe ma zostać zabezpieczone na tych samych składnikach majątku co funkcjonujące linie gwarancyjne udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, z równym pierwszeństwem zabezpieczeń. Pakiet zabezpieczeń będzie obejmował w szczególności hipoteki, zastawy rejestrowe na aktywach i udziałach wybranych spółek Grupy, zabezpieczenia na rachunkach bankowych, cesje wybranych praw majątkowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Uruchomienie nowego finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych dla tego typu transakcji warunków zawieszających, obejmujących w szczególności spłatę obecnego zadłużenia, zawarcie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, potwierdzenie wykonalności prawnej transakcji, zawarcie umów zabezpieczenia oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji prawnej.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że Term Sheet nie stanowi jeszcze ostatecznej dokumentacji finansowania, a zawarcie wiążących umów kredytowych będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia prac nad dokumentacją oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400IOJQXO1TS70C40

Duża jednostka

(wg NACE): F

259400IOJQXO1TS70C40

Duża grupa

(wg NACE): F

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

100, IIp.

(ulica)

(numer)

22 350 94 31

-

(telefon)

(fax)

sekretariat@grupatrakcja.com

www.grupatrakcja.com

(e-mail)

(www)

525-000-24-39

010952900

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-30

Stefan Bekir Assanowicz

Prezes Zarządu

2026-07-30

Tomasz Wardak

Członek Zarządu