Strata netto grupy mBanku w IV kw. '21 wyniosła 1,63 mld zł

Strata netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 1,63 mld zł podczas gdy rok wczesnej strata wynosiła 174,7 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Strata banku okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 1,63 mld zł oraz z wcześniejszymi szacunkami banku.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do straty netto za IV kwartał wahały się od 1,59 mld zł do 1,7 mld zł.

W styczniu bank oceniał wstępnie, że skonsolidowany wynik w 2021 r. jest ujemny i strata netto wyniesie około 1,2 mld zł. We wtorek bank podał, że strata w 2021 roku wyniosła 1,18 mld zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 103,8 mln zł zysku netto.

Wpływ na wyniki ostatniego kwartału 2021 roku miały rezerwy związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Koszty ryzyka prawnego związanego z tymi kredytami ujęte w tym okresie wyniosły 2 mld zł w porównaniu do 436,8 mln zł w III kwartale 2021 roku.

Bank podał, że najistotniejszym elementem tych kosztów w IV kwartale 2021 roku było ujęcie kosztów potencjalnego programu ugód w wysokości 1 mld zł oraz wzrost wpływu ryzyka prawnego związanego z pozwami indywidualnymi w wysokości 641,8 mln zł. Ponadto mBank ujął dodatkowe koszty pozwu zbiorowego dotyczącego klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF w kwocie 268,7 mln zł oraz koszty kontrpozwów związanych z zabezpieczeniem roszczeń banku w sprawach waloryzacyjnych w wysokości 86,1 mln zł.

mBank poinformował, że pod koniec IV kwartału toczyło się 13.373 indywidualnych postępowań sądowych które zostały wszczęte przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF. Oznacza to, że w samym IV kwartale przybyło 1.223 postępowań. Łączna wartość roszczeń wynosi 3,5 mld zł.

Do końca 2021 roku mBank otrzymał 473 prawomocne orzeczenia w sprawach indywidualnych, z tego 82 rozstrzygnięcia były korzystne dla banku, a 391 rozstrzygnięć było niekorzystnych.

Bank podał, że w IV kwartale 2021 roku w części spraw gdzie zapadły prawomocne orzeczenia stwierdzające nieważność umowy kredytowej, a także w części spraw w toku gdzie zostało zgłoszone żądanie unieważnienia umowy kredytowej, złożył 2.471 kontrpozwów przeciwko kredytobiorcom. Kontrpozwy dotyczą spraw, w których kredytobiorcy złożyli do sądu pozwy do końca 2018 rok.

"Kontrpozwy zawierają roszczenia Banku wobec konsumentów o zapłatę kapitału oraz kosztu korzystania z niego, zaś jako miernik wartości świadczenia Banku zastosowano publikowane przez Narodowy Bank Polski oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie" - napiano w raporcie.

mBank obecnie zakłada, że około 27 proc. kredytobiorców walutowych (tj. 23 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty) złożyło lub złoży pozew przeciwko bankowi. Po III kwartale bank zakładał, że będzie to około 24 proc. kredytobiorców.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 289,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6 proc. niższych odpisów na poziomie 272,6 mln zł (w przedziale od 247 mln zł do 302 mln zł). Rezerwy wzrosły 10 proc. rdr i 48 proc. w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że kwartalny wzrost salda rezerw nastąpił głównie w segmencie korporacyjnym.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.190,8 mln zł i był 4 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.142 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.115,8 - 1.164 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 22 proc. rdr i 19 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2021 roku osiągnęłapoziom 2,42 proc. w porównaniu do 2,02 proc. w III kwartale 2021 roku

Wynik z prowizji wyniósł 490 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 483,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 473 mln zł do 494 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że wynik ten wzrósł głównie dzięki wyższym opłatom za konta i przelewy oraz wyższym przychodom z działalnościmaklerskiej.

Koszty banku wyniosły w ostatnim kwartale 2021 roku 595,5 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (593,4 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i spadły 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Spadek nastąpił za sprawą niższych kosztów pracowniczych - w III kwartale 2021 roku część pracowników otrzymała dodatkowe wynagrodzenie w postaci jednorazowej nagrody.

Koszty rzeczowe wzrosły o 2,6 proc. głównie za sprawą wyższych kosztów IT.

Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 36,7 proc. z 40,9 proc. w III kwartale.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 14,2 proc. a łączny współczynnik kapitałowy 16,6 proc.

mBank spodziewa się, że koszty ryzyka w '22 nie będą istotnie wyższe niż w '21

"Spodziewamy się, że w 2022 rok nie przyniesie istotnych zmian w koszcie ryzyka w porównaniu do 2021 roku, ale warto podkreślić, że rok ten niesie dość dużo niepewności zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych" - powiedział Lusztyn.

"Spodziewamy się, że one nie będą istotnie wyższe niż w 2021 roku" - dodał.

Koszty ryzyka mBanku wyniosły w 2021 roku 0,76 proc., podczas gdy w 2020 roku były na poziomie 1,19 proc.

W IV kwartale 2021 roku saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 289,8 mln zł. Rezerwy wzrosły 10 proc. rdr i 48 proc. w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że kwartalny wzrost salda rezerw nastąpił głównie w segmencie korporacyjnym.

"Odpisy w IV kwartale były efektem punktowego zaadresowania pewnych pojedynczych przypadków z przeszłości. To nie jest zapowiedź szerszego trendu" - powiedział Lusztyn.

"To nie zmienia naszych oczekiwań jeżeli chodzi o koszt ryzyka kredytowego korporacji w 2022 roku. Patrząc na wyniki przedsiębiorstw, na ten moment u naszych klientów nie widzimy sygnałów pogarszania się jakości kredytowej" - dodał.

Jego zdaniem stopy procentowe do poziomu około 4 proc. nie powinny wpływać na ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych.

seb/ ana/