Skarbiec poinformował o podpisaniu wieloetapowej strategicznej współpracy zmierzającej do przejęcia przez niego wybranych funduszy Trigona.
Umowę z Trigonem dnia 30.08.2018 podpisał należący do holdingu Skarbiec TFI. - Przedmiotem umowy są wstępne i kluczowe założenia wieloetapowej strategicznej współpracy zmierzającej do przejęcia przez Towarzystwo od Trigon TFI S.A. zarządzania portfelami wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego a następnie do przejęcia zarządzania tymi funduszami. Umowa stanowi deklarację zamiaru współpracy, której pierwszym etapem będzie przejęcie przez Towarzystwo zarządzania portfelami oraz ryzykiem wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego - czytamy w komunikacie spółki.
- Podpisanie umowy z Trigon TFI wpisuje się w naszą strategię, której celem jest poszerzanie oferty oraz wzrost aktywów pod zarządzaniem. Chcemy rozwijać nasze kompetencje, szczególnie w zakresie rynków zagranicznych, gdzie możliwości inwestycyjne są w zasadzie nieograniczone, a duża płynność pozwala na ich efektywne wykorzystanie. Wierzymy, że tworzenie silniejszych i większych organizacji jest korzystne zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów - napisała w informacji prasowej Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.
Umowa przewiduje kontynuowanie przez Skarbiec i Trigon negocjacji zmierzających do podjęcia działań w kierunku wypracowania modelu współpracy polegającego na finansowym podziale dochodów lub poprzez wariant podziału Trigon TFI S.A. przez wydzielenie i przeniesienie na Skarbiec zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie Umowa dotyczy następujących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A.:
- Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
- Trigon Medycyny i Innowacji FIZ
- Globalny Fundusz Medyczny FIZ
- Trigon Stabilny Dochód FIZ
- Trigon Obligacji Plus FIZ.
Wszystkie ze wspomnianych funduszy, oprócz Trigon Stabilny Dochód FIZ, są w tym roku na plusie. Jedyny wyjątek stratę ma jednak kosmetyczną. Oprócz tego Skarbiec podkreśla, że umowa nie dotyczy funduszy sekurytyzacyjnych ani jakichkolwiek roszczeń lub ryzyk związanych z takimi funduszami.
- Mamy uzgodniony plan współpracy i skupiamy się na tym, co najlepsze i najbezpieczniejsze dla naszych klientów. Przenoszenie funduszy będzie odbywać się etapami, tak aby nie zaburzać ciągłości funkcjonowania obu firm. W pierwszej kolejności przenosimy do Skarbiec TFI pięć funduszy. Fundusze sekurytyzacyjne pozostaną w Trigon TFI. Ten podział jest szczególnie ważny ze względu na bezpieczeństwo powierzanych funduszom środków i posiadane przez obie firmy kompetencje. To nasza świadoma i odpowiedzialna decyzja wynikająca z troski o klientów” – dodaje Marek Juraś, prezes Trigon TFI.
Pojawienie się informacji poprzedziły spore spadki na akcjach Skarbca. Te od początku tygodnia straciły blisko 12 proc., dzisiaj jednak zachowują się neutralnie. Sam Skarbiec o planach wobec Trigona informował jednak już dużo wcześniej. 18 czerwca spółka przekazała na rynek informację, że chce być dominujacym akcjonariuszem Trigon TFI. - Powodem ujawnienia informacji poufnej jest okoliczność, że 18 czerwca 2018 r. spółka powzięła informację o nabyciu od akcjonariusza spółki, tj. Murapolu pakietu akcji spółki, uprawniających do wykonywania 32,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę Aoram Sp. z o.o. oraz o tym, że udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami w ramach grupy Trigon - informowała wówczas spółka.
Kolejny ważny dzień w kalendarium Skarbca nastąpi jutro, kiedy to spółka zapowiedziała publikację jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
Adam Torchała
