REKLAMA

Shoper bliżej GPW. Dziś rusza IPO

2021-06-21 08:11
publikacja
2021-06-21 08:11
Shoper bliżej GPW. Dziś rusza IPO
Shoper bliżej GPW. Dziś rusza IPO
/ Shoper

Shoper SA opublikował prospekt związany z ruszającą dziś publiczną ofertą sprzedaży akcji. Oferta obejmuje około 27,1 proc. akcji spółki, a cena maksymalna została ustalona na 47 zł, przy tej cenie wartość oferty wynosi 363 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 22-28 czerwca. Giełdowy debiut planowany jest około 9 lipca.

Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS - posiada około 45% udział w rynku pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Umożliwia przedsiębiorcom założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

Na ofertę spółki składa się udostępniana w formie abonamentu platforma Shoper, pozwalająca na elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

Z rozwiązań firmy korzysta ponad 21 tys. sklepów, w tym około 17 tys. klientów bezpośrednich, którzy w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. wygenerowali niemal 4,5 mld zł GMV. Pozostałe 4 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez partnerów Spółki. Z usług Shoper korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

- Z liczbą ponad 21 tys. sklepów jesteśmy liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce. Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych użytkowników, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy klientów. Naszą przewagą jest mocna pozycja rynkowa i bogata oferta usług dodatkowych rozliczanych w modelu pay-as-you-grow, które pomagają e‑sklepom efektywnie zwiększać sprzedaż. Dzięki temu możemy rosnąć razem z klientami - komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Do 2026 r. Shoper chce zwiększyć bazę użytkowników platformy Shoper do 50 tys. sklepów internetowych oraz 7 tys. użytkowników aplikacji ErpBox, dzięki której sklepy na platformie Shoper mogą m.in. zostać zintegrowane z platformami handlowymi pozwalającymi na sprzedaż za granicą. Planuje przy tym wzrost przychodów powiązanych ze skalą działalności użytkowników (pay-as-you-grow) z obecnych 50 proc do ok. 80 proc. oraz dalsze wzmocnienie modelu sprzedaży omnichannel w ramach platformy poprzez rozszerzanie liczby możliwych integracji.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22–28 czerwca. Zapisy przyjmuje Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie mBanku. Intencją oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10–15% akcji sprzedawanych. 

- Jesteśmy rentowną spółką, ze stabilnymi przepływami pieniężnymi, mocną pozycją rynkową i ambitnym planem rozwoju. Zdecydowaliśmy się na giełdowy debiut, ponieważ wierzymy, że wzmocni on nasz wizerunek oraz transparentność spółki wśród partnerów biznesowych. Jednocześnie umożliwi nam wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników - dodaje Marcin Kuśmierz.

Przedmiotem oferty jest do 7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych.

Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji spółki przez okres 360 dni po Ofercie. Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s.

Harmonogram oferty Shoper S.A.

21 czerwca 2021 r.

Publikacja Prospektu

21 – 29 czerwca 2021 r.

Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

22 – 28 czerwca 2021 r.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych (do godz. 23:59)

29 czerwca 2021 r.

Publikacja ostatecznej ceny i liczby akcji sprzedawanych

30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych

5 lipca 2021 r.

Ewentualne zapisy składane przez inwestorów zastępczych

5 lipca 2021 r.

Przydział akcji

około 9 lipca 2021 r.

Przewidywany termin debiutu na GPW

Wybrane dane finansowe Shoper S.A.

I kw. 2021

I kw. 2020

2020

2019

2018

Przychody ze sprzedaży

15 807

9 243

46 945

27 856

20 515

Zysk / strata z działalności operacyjnej

5 543

3 272

16 655

5 445

4 294

Zysk / strata netto

4 548

2 363

12 492

3 917

2 992

MZ

Źródło:
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (5)

dodaj komentarz
luxferre
Uwzględniając wyniki za 2020 mamy C/Z na poziomie (zależy jak liczyć) 63-104.

Zrobiła się moda na startowanie z poziomu bańki. Nieźle.
Na allegro motłoch się przejechał, zobaczymy, czy czegoś się ulica nauczyła.
males
Co ty bredzisz, nawet jak ktoś kupił Allegro w debiucie po 65 a mógł sprzedać po 90 to dla ciebie jest strata. podejrzewam że to ty kupowałeś po 90 i teraz wylewasz swoje żale.
luxferre odpowiada males
Nie.
Nie kupowałem wcale, bo czekam aż cena się urealni (obecne 63PLN to wciąż bańka). Kupię jak będzie w okolicy 7PLN za akcję.
inseratlink
Ciekawostka z prospektu Shopera: akcjonariusze, którzy objęli akcje serii D, są uprawnieni do dywidendy w wysokość 5.000 razy przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe! 5 tys. razy!

Źródło: https://twitter.com/GSuteniec/status/1406879077273899009
428ustka
przypominam za jsw juz rok na 30zl ale jaja ale jazda no chyba ze ktos ma 10 000 acji to te 5 groszy cos znaczy

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki