Robyg rozpoczyna w poniedziałek prywatną ofertę nie więcej niż 26.309.199 nowych akcji s. H, stanowiących do 10 proc. akcji spółki - podała spółka w komunikacie. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.
Oferta będzie skierowana do nie więcej niż 149 uprawnionych inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych, tj. do akcjonariuszy spółki posiadających akcje spółki stanowiące powyżej 1 proc. kapitału zakładowego spółki, którzy zarejestrowali te akcje na walnym w 6 czerwca 2017 r., proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji spółki, w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem powyżej pozostały nieobjęte akcje, do uprawnionych akcjonariuszy wybranych przez zarząd oraz w trzeciej kolejności do podmiotów wybranych przez zarząd wedle własnego uznania.
"Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem wyniku procesu budowania księgi popytu i zgodnie z uchwałą nie będzie niższa niż średnia cena rynkowa akcji spółki, ważona wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy notowań akcji spółki na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzedzających dzień przypadający 5 dni powszednich przed dniem ustalenia ceny akcji przez zarząd, skorygowana o dywidendę wypłaconą przez spółkę za rok obrotowy 2016" - napisano.
Spółka podała, że dwaj członkowie zarządu oraz, wedle najlepszej wiedzy zarządu, przewodniczący rady nadzorczej spółki zamierzają wziąć udział w ofercie.
Spółka zawarła w poniedziałek umowę plasowania akcji z Pekao Investment Banking i mBank.
"Umowa plasowania akcji zawiera zobowiązanie spółki do powstrzymania się od dalszej emisji akcji oraz nierozporządzania akcjami (lock-up obligation) przez okres 9 miesięcy" - napisano.
Pekao IB i mBank pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu dla oferty. (PAP Biznes)
pel/ ana/
