Twórcy polskich ETF-ów notowanych na GPW podsumowali miniony rok na giełdach. Jak się okazuje, hossa na rynkach przełożyła się na rekordową aktywność inwestujących w oferowane przez BETA ETF instrumenty.
Najwyżej w historii była także wartość aktywów pod zarządzaniem, które wyniosły ponad 605 mln zł. Na koniec roku (grudzień 2023 r.) największe aktywa dotyczyły BETA ETF mWIG40TR (221,48 mln zł), dalej WIG20TR (112,63 mln zł) i sWIG80TR (58,19 mln zł). Kolejna trzy oparte były o WIG20lev (56,41 mln zł), WIG20short (35,71 mln zł) i Nasdaq100 NTR (32,19 mln zł).
Wzrost wartości był jednak przede wszystkim wynikiem wzrostów indeksów będących instrumentami bazowymi dla ETF-ów ze stajni BETY. Tutaj najwięcej w poprzednim roku zyskał benchamark Nasdaq100 NTR, czyli Net Total Return, którego stopa zwrotu jest niezależna od wahań kursów walutowych. Niewiele ustąpił mu lewarowany WIG20lev, a podium zajął mWIG40TR.
|
ETA ETF |
Aktywa XII 2023 |
Benchmark Return |
|---|---|---|
|
WIG20TR |
112 631 |
35,00% |
|
mWIG40TR |
221 480 |
43,22% |
|
WIG20short |
35 713 |
-16,72% |
|
WIG20lev |
56 410 |
53,74% |
|
Nasdaq-100 NTR |
32 192 |
54,70% |
|
S&P 500 NTR |
17 757 |
25,67% |
|
Obligacji 6M |
7 334 |
9,74% |
|
sWIG80TR |
58 195 |
36,61% |
|
TBSP |
47 051 |
12,80% |
Pod względem napływów i odpływów, 2023 rok zamknął się na symbolicznym plusie (2,1 mln zł). Inwestorzy BETA ETF realizowali zyski na BETA ETF WIG20TR (-18,1 mln zł), WIG20lev (-20,6 mln zł) oraz mWIG40TR (-6,5 mln zł). Natomiast nowe pozycje, otwierali przede wszystkim w BETA ETF sWIG80TR (19,2 mln zł), TBSP (12,7 mln zł) oraz WIG20short (10,6 mln zł). W 2022 r. bilans napływów i odpływów także był na plusie, ale wyniósł 158,2 mln zł. W 2021. r było to 43,6 mln, w 2020 r. 93,2 mln, a w 2019 r. 108 mln zł.
BETA ETF informuje także, że rok 2023 rok dla ETF notowanych na GPW okazał się rekordowy pod względem odnotowanych obrotów, z których te spod marki BETA ETF przekroczyły psychologiczną barierę 1 mld złotych. A w sumie na wszystkich 11 ETF-ach notowanych GPW było to 1,1 mld zł.
Rekordowa była w 2023 roku również liczba transakcji dająca pewną wskazówkę czy populacja Inwestorów korzystająca z ETF-ów rośnie czy też spada. W 2023 roku zawarto na funduszach ETF ponad 188 tys. transakcji, a więc o ponad 10% więcej niż w 2022 roku – informuje BETA ETF.
Eksperci z BETA przedstawili także parametry poszczególnych indeksów w 2023 r. dotyczące branż, które miały największą i najmniejszą kontrybucję na ich wyniki. W WIG20TR były to oczywiście banki, a dalej paliwa i gaz, czyli Orlen, który wypłacił w 2023 r. sowitą dywidendę.
W mWIG40TR także najwięcej zanczyły banki, a dalej budownictwo, które z kolei było liderem w sWIG80TR, przed energią i informatyką. W USA na S&P500 i Nasdaq100 wyróżniały się spółki technologiczne.
Michał Kubicki
