W lipcu najlepszym funduszem okazał się Noble Fund inwestujący w Afryce. Zaraz za nim uplasowały się fundusze inwestujące w spółki dywidendowe – właśnie w tych miesiącach zbierają one zazwyczaj plony. Pomimo trudnych czasów najbardziej zyskowne okazały się fundusze, które swoje aktywa lokują w akcje.
Lipiec był kolejnym miesiącem niepewności na światowych giełdach – kryzys długu w strefie euro nadal pozostaje bez rozwiązania, a eskalacja problemów w Hiszpanii negatywnie odbiła się na nastrojach inwestorów. Niemniej najważniejsze indeksy światowe zyskiwały – DAX urósł o 5,27%, CAC o prawie 3%, S&P 500 zyskał 1,26%. Trzeba również wziąć pod uwagę okres wypłaty dywidend, który wpłynął na wartości indeksów (w tym WIG-u 20 wraz z rekordową dywidendą KGHM-u), obniżając stopę wzrostu. Na tej operacji zyskała część funduszy akcyjnych, które miały w swoim portfelu spółki wypłacające dywidendy.
7 najlepszych funduszy akcyjnych
| Miejsce | Nazwa Funduszu | Stopa zwrotu |
| 1 | Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa | 6.30 % |
| 2 | ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych | 4.65 % |
| 3 | ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych | 3.94 % |
| 4 | Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji | 3.55 % |
| 5 | ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości | 3.21 % |
| 6 | ING SFIO Subfundusz Sektora Energii | 3.11 % |
| 7 | MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO | 3.17 % |
Podana jest miesięczna stopa zwrotu
Najlepsze fundusze akcyjne poradziły sobie w lipcu podobnie jak największe indeksy giełdowe, a najlepszy z nich – inwestujący w Afryce Noble Funds – uzyskał ponadsześcioprocentową stopę zwrotu (jednak patrząc na szerszy przedział czasu, wyniki tego subfunduszu nie są już tak imponujące). Warto zwrócić uwagę na zagraniczny subfundusz Skarby Turcji prowadzony przez Polbank: kolejny raz zajmuje on wysokie miejsce w rankingu, a jego roczna stopa zwrotu prezentuje się równie atrakcyjnie – 48,8%. W tym samym okresie Istanbul Stock Exchange National 100 Index zyskał ponad 27 procent.
Notowania subfunduszu Polbank Skarby Turcji
Źródło: bankier.pl
5 najlepszych funduszy rynku pieniężnego
| Miejsce | Nazwa Funduszu | Stopa zwrotu |
| 1 | UniObligacje Aktywny | 2.24 % |
| 2 | Aviva Investors SFIO Subfundusz Aviva Investors Dłużny | 1.65 % |
| 3 | Aviva Investors SFIO Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | 1.22 % |
| 4 | PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD | 1.26 % |
| 5 | Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny | 1.05 % |
Najlepszy z funduszów rynku pieniężnego osiągnął 2,24%, a pierwszą piątkę zamknął fundusz Amplico, osiągając w lipcu stopę zwrotu 1,05%.
7 najlepszych funduszy obligacji
| Miejsce | Nazwa Funduszu | Stopa zwrotu |
| 1 | ING SFIO Obligacji Rynków Wschodzących | 3.03 % |
| 2 | UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje Nowa Europa | 2.11 % |
| 3 | Aviva Investors FIO Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny | 2.04 % |
| 4 | PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 1.77 % |
| 5 | Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji | 1.54 % |
| 6 | ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji | 1.53 % |
| 7 | Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych FIO | 1.50 % |
Najlepszym funduszem inwestującym na rynku obligacji okazał się w lipcu ING SFIO Obligacji Rynków Wschodzących, zyskując 3 procent. Fundusze zajmujące kolejne miejsca w rankingu uzyskiwały stopę zwrotu o ok. punkt procentowy mniej.
Marcin Świerkot
Bankier.pl
Źródło:
