REINO CAPITAL SA: Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-28

Skrócona nazwa emitenta

REINO CAPITAL SA

Temat

Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2026 r. uzgodnił wstępne warunki transakcji nabycia do 100 % udziałów spółki prowadzącej działalność z zakresu kompleksowej obsługi technicznej budynków (ang. facility management) („Spółka FM”) („Transakcja”).

Spółka FM świadczy usługi w obszarze facility management, wykorzystując zaawansowane rozwiązania z zakresu PropTech, w tym digitalizacji. Stanowi idealne uzupełnienie zasobów i portfela umów YATRE PZN Sp. z o.o., w tym w odniesieniu do klientów oraz lokalizacji obsługiwanych nieruchomości. Otwiera także wiele możliwości optymalizacji oraz technologicznego rozwoju, w tym z wykorzystaniem AI. Usługi świadczone są w większości na podstawie wieloletnich kontraktów dla renomowanych podmiotów, w oparciu o trwałe relacje biznesowe. Wielkość przejmowanego podmiotu mierzona wartością obrotów na poziomie ok. 30 mln zł, pozwoliłaby zwiększyć tegoroczne przychody YATRE PZN o przynajmniej 30%. Przejmowany podmiot ma także duży potencjał do dalszego intensywnego wzrostu.

W ramach procesu przygotowania Transakcji, Emitent przeprowadzi badanie stanu prawnego, finansowego oraz operacyjnego (due dilligence). W przypadku zakończenia tego badania wynikiem pozytywnym oraz uzyskania wyceny na poziomie nie odbiegającym od przyjętych założeń, Emitent złoży wszystkim wspólnikom Spółki FM oferty nabycia posiadanych przez nich udziałów za gotówkę lub wniesienia ich na pokrycie akcji aportowych wyemitowanych dla nich w tym celu. Warunkiem dojścia do skutku Transakcji jest w szczególności nabycie przez Emitenta nie mniej niż 80 % udziałów Spółki FM.

Intencją Emitenta jest sfinalizowanie Transakcji w terminie do końca br. oraz konsolidacja wyników Spółki FM nie później niż od początku kolejnego roku finansowego. Powyższe jest zgodne z uzgodnionym harmonogramem.

Emitent zamierza następnie połączyć Spółkę FM ze spółką zależną YATRE PZN Sp. z o.o.

Celem jest dalszy skokowy wzrost biznesu na rynku facility management, w szczególności poprzez uzupełnienie oraz wzmocnienie zasobów, a także portfela kontrahentów i kontraktów YATRE PZN Sp. z o.o., a także osiąganie kolejnych efektów skali, w szczególności w wymiarze finansowym.

Nabycie Spółki FM jest kontynuacją realizacji strategii Emitenta, dotyczącej rozwoju w segmencie usług facility management, jako elementu rozbudowy holdingu spółek operacyjnych i rozszerzania zakresu działalności.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na zakładane skokowe zwiększenie poziomu skonsolidowanych przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową REINO Capital. Transakcja ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności oraz przewidywany wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400KX7WRD7O7P8637

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KX7WRD7O7P8637

Średnia grupa

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

REINO CAPITAL S. A.

(pełna nazwa emitenta)

REINO CAPITAL SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 645

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

LUDWIKA WARYŃSKIEGO

3A

(ulica)

(numer)

22 273 97 50

22 273 97 50

(telefon)

(fax)

office@reinocapital.pl

www.reinocapital.pl

(e-mail)

(www)

8951853338

020195815

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-28

Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu

Radosław Świątkowski