Fundusz Arka Zrównoważony FIO okazał się zdecydowanie lepszy od swoich konkurentów w perspektywie 12- 6- i 3-miesięcznej, uzyskując odpowiednio 25,9%, 19,2% i 7,5%. Również pozostałe fundusze z oferty BZ WBK AIB TFI S.A. inwestujące w akcje lokują się w czołówkach podsumowań roku 2003. Fundusz Arka Akcji FIO z rocznym wynikiem na poziomie 51,5% uplasował się na trzecim miejscu pośród 28 funduszu akcyjnych (wynik 39,2% daje mu pierwsze miejsce w okresie 6 miesięcy), natomiast fundusz Arka Stabilnego Wzrostu SFIO w swojej kategorii wynikiem 12,3% zapewnił sobie 4. miejsce (oraz 2. miejsce w okresie 6 miesięcy ze wzrostem wartości jednostki na poziomie 9,0%).
- Bardzo dobre wyniki funduszy akcyjnych są efektem głównie zdyscyplinowanej i konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej – mówi Krzysztof Grzegorek, Prezes Zarządu BZ WBK AIB Asset Management S.A. - W lipcu BZ WBK AIB Asset Management S.A. podjęło strategiczną decyzję o długoterminowej zmianie alokacji. W reakcji na zmianę trendu na rynku obligacji skróciliśmy duration portfeli obligacji. W tym samym czasie w reakcji na zmianę trendu na rynku akcji na wzrostowy zwiększyliśmy i stale utrzymywaliśmy na najwyższym dopuszczalnym poziomie zaangażowanie w akcje – dodał Krzysztof Grzegorek.
Dobre wyniki zarządzania znajdują również odzwierciedlenie we wzroście aktywów funduszy. I tak aktywa netto funduszu Arka Zrównoważony FIO zamknęły w dn. 31.12.2003 się kwotą 81 650 718,74 zł (wzrost w stosunku do 31.12.2002 o 1532%), Arka Akcji FIO 71 960 492,46 zł (wzrost o 706%) oraz Arka Stabilnego Wzrostu SFIO 130 581 924,26 zł (wzrost o 937%). Łączna suma aktywów netto funduszy otwartych wyniosła 1 455 981 365,49 zł (wzrost o 81%).
Źródło:
