Więcej funduszy inwestujących za granicą
Z dziewięciu funduszy Pioneer Pekao TFI, w przyszłym roku zostanie siedem. Jeszcze w bieżącym roku mają wejść na rynek trzy całkiem nowe fundusze.
Po połączeniu Pekao TFI i Pioneera, kilka funduszy się dubluje. Szefowie Pioneer Pekao Investment Management, spółki kontrolującej PP TFI, poinformowali na wczorajszej konferencji prasowej o planach zmodyfikowania oferty. Eurofundusz obligacji oraz Pioneer obligacji zostaną połączone w jeden fundusz, podobnie Pioneer akcji i Eurofundusz akcji. Profil Pioneera zrównoważonego pozostanie bez zmian, natomiast profil Eurofunduszu zrównoważonego zostanie usztywniony, modelowy skład inwestycji ma zostać ukształtowany wg bardziej konserwatywnych proporcji 30 proc. w akcje, 70 proc. w papiery dłużne. Wszystkie fundusze połączonego TFI będą miały w nazwie element marki Pioneer. Łączenie funduszy będzie w Polsce przedsięwzięciem pionierskim, dotychczas mieliśmy łączenie towarzystw.
Jak poinformował Daniel K. Kingsbury, prezes PP IM, są już widoczne inne efekty fuzji. W pierwszej połowie br. sprzedaż jednostek w sieci banku Pekao wyniosła 100 mln zł, w drugiej połowie powinna być wyższa. W tej formie dystrybucji sprzedaje się głównie fundusz obligacyjny, prawdopodobnie dlatego, że klient bankowy jest klientem na ogół konserwatywnym.
Jeszcze w tym roku Pioneer Pekao TFI uruchomi trzy nowe fundusze otwarte. W końcu lata będzie można kupić jednostki funduszu rynku pieniężnego, a pod koniec roku dwa zagraniczne fundusze akcji, jeden operujący na rynku światowym, drugi na rynku europejskim.
Pioneer Pekao Investment Management poinformował również o wynikach zarządzania portfelami. Spółka ta jest obecnie największym asset managementem w Polsce z aktywami 14,4 mld zł, z tego portfel banku Pekao to 12,9 mld zł ulokowanych w papierach dłużnych.
Podobnie jak u innych zarządzających aktywami, pierwsze półrocze było najlepsze dla portfeli papierów dłużnych, w których klienci indywidualni trzymali 110 mln zł. Portfele zrównoważone składają się w połowie z akcji, w połowie z instrumentów dłużnych oraz zabezpieczających instrumentów pochodnych. W połowie czerwca było ich 219, z aktywami łącznie 48,5 mln zł. Portfele spółek o dużej kapitalizacji, inwestujące w akcje spółek o kapitalizacji rzędu 100 mln dol, miały 7,32 mln zł pochodzącymi od 47 klientów. Portfele agresywne, jak widać po wynikach w tabeli najbardziej ryzykowne, miały 200 klientów z aktywami łącznie 27,13 mln zł. Minimalna wielkość wpłaty w tych portfelach to 100 tys. zł. Te cztery grupy portfeli miały wyniki lepsze od odpowiadających im benchmarków.
W tabeli obok podajemy wyniki czterech najpopularniejszych grup. PP IM ma również w swojej ofercie bardziej wyrafinowane produkty, m.in. portfel gwarantowany, w którym klient wybiera lub uzgadnia z zarządzającym najważniejsze parametry, portfel indeksowy odzwierciedlający wybrany indeks giełdowy oraz portfele międzynarodowe, inwestujące w akcje spółek notowanych na giełdach krajów OECD. W sumie portfele indywidualne zarządzane przez Pioneer Pekao Investment Management warte były w końcu czerwca 347 mln zł.
LECHOSŁAW BALCERZAK
