Photon Energy oferuje zamianę obligacji korporacyjnych 2017/2022 na zielone obligacje 2021/2027 o wartości do 25 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka proponuje obligatariuszom dodatkową premię 1,5 proc. plus różnicę w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.
Oprocentowanie obligacji wynosi 6,5 proc. rocznie, a płatność odsetek będzie kwartalna.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowanie instrumentów finansowych, wykorzystanych do finansowania takich projektów lub aktywów.
Oferta zamiany rozpocznie się 7 września i potrwa do 7 października. Oferta publiczna, która będzie miała miejsce w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, rozpocznie się 7 września i potrwa do 11 października. Następnie obligacje zostaną również zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w drodze oferty prywatnej w wyżej wymienionych oraz innych krajach europejskich.
"Obecna emisja zielonych obligacji pozwala nam nie tylko zaoferować obligatariuszom obligacji korporacyjnych 2017/2022 możliwości zamiany, ale wyznacza także kolejny ważny kamień milowy w dynamicznym rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce, czyli na kluczowych dla dalszego wzrostu rynkach w Europie Środkowej" - mówi Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy spółki, cytowany w komunikacie.
Emisja zielonych obligacji zostanie dopuszczona do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist został wyznaczony na wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ramach oferty prywatnej emisji obligacji.
Spółka rozwija projekty PV o skali przemysłowej i łącznej mocy ponad 825 MWp na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii. Niedawno rozpoczęła budowę pierwszych sześciu elektrowni w Rumunii o mocy 21,3 MWp, a do końca 2022 roku planuje dodać kolejne 11 MWp. Po uruchomieniu tych projektów, spółka jako niezależny producent energii będzie właścicielem i operatorem elektrowni o mocy ponad 120 MWp.
Dzięki rozbudowie portfela IPP oraz dużej dynamice bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej na rynek, w sierpniu spółka podniosła swoją całoroczną prognozę na 2022 r., zakładając osiągnięcie przychodów w wysokości 85 mln euro z wcześniej komunikowanych 65 mln euro (wzrost o 133,8 proc. rdr) oraz EBITDA w wysokości 24 mln euro z wcześniejszych 18 mln euro (wzrost o 150,4 proc. rdr).
(PAP Biznes)
alk/ pr/ asa/
