Debiut akcji PKP Cargo na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest planowany na 31 października 2013 r. - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Zapisy na akcje PKP Cargo potrwają od 9 do 25 października. PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej.
Źródło: Thinkstock
Inwestor indywidualny może zapisać się najwyżej na 500 akcji. Przy cenie maksymalnej wynoszącej 74 zł oznacza to, że na inwestycje można przeznaczyć najwyżej 37 tys. zł.
Zapisy na akcje PKP Cargo dla inwestorów indywidualnych przewidziano od 9 do 21 października, a dla inwestorów instytucjonalnych od 23 do 25 października.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo w piątek. W ramach oferty właściciel spółki, czyli PKP SA, chce sprzedać 50 proc. minus jedną akcję spółki - większościowy pakiet pozostanie więc w rękach PKP. Pozostałe akcje należące do PKP zostaną po ofercie objęte 180-dniowym ograniczeniem zbywalności.
| »Zarząd chce przeznaczać na dywidendę 35-50 proc. zysku |
W ramach oferty właściciel spółki - grupa PKP - sprzedaje do 21.669.007 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Harmonogram oferty PKP Cargo
8 października - publikacja aneksu do prospektu, cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych ustalono na 74 zł, rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
9 października - początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
21 października - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
22 października - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży;
23 października - początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych;
25 października - zakończenia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych; złożenie zlecenia sprzedaży akcji oferowanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych.
28 października - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty, przydział akcji oferowanych;
30 października - zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych;
31 października - zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
| »Prospekt emisyjny PKP Cargo (PDF) |
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł. Są to wyniki wyliczone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Udział PKP Cargo w krajowym rynku przewozów pod względem wykonanej pracy przewozowej wyniósł po ośmiu miesiącach tego roku 59,18 proc. W całym 2012 roku udział ten wyniósł 60,3 proc. (PAP)
| Komentuje Piotr Lonczak, analityk Bankier.pl | |
Ciekawa oferaPKP Cargo jako spółka transportowa jest mocno eksponowana na koniunkturę. Kiedy sytuacja gospodarcza jest zła, to mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe wpływa niekorzystnie na wyniki spółki. Było to dostrzegalne w wynikach za pierwsze półrocze.Natomiast najświeższe raporty pokazują odbudowę koniunktury nad Wisłą, co będzie oznaczało poprawę rezultatów osiąganych przez PKP Cargo. Jednocześnie spółka podkreśla, że zamierza chętnie dzielić się zyskiem z inwestorami. Niewątpliwie negatywem jest fakt, że zgodnie z planem spółka nie otrzyma żadnych wpływów z emisji akcji, które powędrują do jej właściciela. Mimo to najgłośniejszy debiut od czasu Alior Banku jest ofertą wartą rozważenia. | |
her/ dol/ drag/
