PKO BANK POLSKI S.A.: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Raport nr 33/2026 – Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że podjął decyzję o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred") ("Obligacje") w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 („Program”). Program został zmodyfikowany w celu umożliwienia uznania Obligacji za zobowiązania kwalifikowane Banku zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Emisja zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

1. łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.500.000.000 PLN;

2. dzień wykupu Obligacji będzie przypadał nie później niż 8 lat po dniu emisji Obligacji, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

3. wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN;

4. dzień emisji będzie przypadał nie później niż do dnia 30 października 2026;

5. cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży;

7. Obligacje nie będą zabezpieczone;

8. zobowiązania z Obligacji będą należeć do szóstej kategorii zaspokojenia, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy Prawo upadłościowe;

9. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

10. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji m.in. dokładna wielkość emisji oraz dzień wykupu Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Report No. 33/2026 – Issuance of senior non preferred bonds Legal basis: Article 17.1 MAR Regulation the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) informs that it decided to issue senior non preferred bonds ("Bonds") within the framework of the Programme for the issue of own bonds on the domestic market, the establishment of which was announced by the Bank in report No. 32/2011 ("Programme"). The Programme has been modified in order to allow the Bonds to be recognised as eligible liabilities of the Bank pursuant to Article 97a(1) para. 2 of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and resolution. The issue will be carried out under the following conditions: 1. the total nominal value of the Bonds will be up to PLN 1,500,000,000; 2. the redemption date of the Bonds shall be no later than 8 years after the date of issue of the Bonds, subject to the Bank's right to early redemption of the Bonds; 3. the nominal value of one Bond will be PLN 500,000; 4. issue date shall be no later than on 30 October 2026; 5. the issue price of the Bonds will be equal to their nominal value; 6. the Bonds will bear a floating interest rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin; 7. the Bonds will not be secured; 8. the obligations under the principal amount of the Bonds will be in category six of debt settlement, as described in Article 440 section 2 point 6) of the Act of Bankruptcy Law; 9. the Bonds will be issued as dematerialised bearer Bonds and will be registered in the securities depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 10. the Bank will apply for the admission of the Bonds to the trading at the Alternative Trading System of the Warsaw Stock Exchange. The detailed terms of the issue including the exact size and the maturity date of each issue of Bonds will be determined at a later date, taking into account inter alia results of the book-building process among investors and the situation on the bond market. The Bonds will be offered in a manner which shall not trigger the obligation to draw up a prospectus, as the Bonds will be issued in accordance with Article 33 point 1) of the Act of 15 January 2015 on bonds, and proposals for the purchase of Bonds will be directed to qualified investors only within the meaning of art. 2 letter e of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-14

Szymon Midera

Prezes Zarządu Banku