[Aktualizacja 15:10] PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, Enea, PGNiG Termika, Węglokoks, TF Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą - podały spółki w komunikatach.
Umowa inwestycyjna przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego na podstawie umowy przyrzeczonej, której podpisanie planowane jest na 1 kwietnia 2017 r.
Umowa inwestycyjna reguluje sposób przeprowadzenia inwestycji, zasady funkcjonowania PGG oraz jej organów, a także zasady wyjścia inwestorów z inwestycji.
Umowa inwestycyjna zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Towarzystwo Finansowe Silesia na łączną kwotę 1 mld zł.
W ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 mln zł, Enea za 150 mln zł, PGE GiEK za 50 mln zł, a PGNiG Termika za 150 mln zł.
W ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 20 mln zł, Enea za 60 mln z, PGE GiEK za 20 mln zł, a PGNiK za 60 mln zł.
W ramach trzeciej transzy w I kw. 2018 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł, Enea za 90 mln zł, PGE GiEK za 30 mln zł, a PGNiK Termika za 90 mln zł.
Po ostatnim dokapitalizowaniu Energa Kogeneracja będzie dysponowała 15,32 proc. udziałem w kapitale zakładowym PGG, Enea będzie miała 7,66 proc., PGE GiEK 15,32 proc., a PGNiG Termika 20,43 proc.
PGG szacuje oszczędności z tytułu połączenia z KHW na ponad 117 mln zł rocznie - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala.
"Transakcja ma przynieść przede wszystkim oszczędności szacowane na kwotę ponad 117 mln zł rocznie" - powiedział Rogala na konferencji.
Chodzi m.in. o efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, możliwość alokacji pracowników między ruchami o optymalizację procesu technologicznego wzbogacania i sortowania węgla w kopalniach, a także zoptymalizowaną politykę inwestycyjną.
Tchórzewski: Zakończyliśmy połączenie Polskiej Grupy Górniczej z KHW
Zakończyliśmy proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym - poinformował w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że w efekcie powstała największa w Unii Europejskiej grupa górnicza.
"Proces bardzo trudny, związany z tym, że obie firmy funkcjonowały na innych układach zbiorowych, miały inne systemy wynagrodzeń. Ale jednak dzięki temu uratowaliśmy tysiące miejsc pracy i utrzymaliśmy stabilne wydobycie węgla energetycznego na Śląsku. Rzecz jest niezwykle ważna" - powiedział Tchórzewski na konferencji prasowej.
Jak podkreślił minister, dokapitalizowanie w wysokości 1 mld zł daje szansę na to, że zostaną wykonane inwestycje, które dadzą pewność wydobycia i ciągłości dostaw węgla.
Z kolei obecny na konferencji prezes PGG Tomasz Rogala powiedział, że nakłady inwestycyjne PGG w latach 2017-20 wyniosą ponad 7 mld zł. "Zgodnie z naszymi założeniami nakłady inwestycyjne w latach 2017-20 to ponad 7 mld zł, z czego 1,6 mld zł będzie przeznaczone na zakupy urządzeń, maszyn" - mówił.
Jak podano w prezentacji, na zakupy grupa chce przeznaczyć 1,6 mld zł, na inwestycje w budownictwo 2,4 mld zł, a na wyrobiska ruchowe 3,2 mld zł.
Prezes pytany o sposób finansowania tych inwestycji, odpowiedział: "Jednym ze źródeł finansowania jest program inwestycyjny, który został dziś podpisany. Rocznie PGG będzie generować obroty na poziomie grubo ponad 7 mld zł, a więc tego typu środki będą kierowane częściowo na inwestycje i z tych środków będzie realizowana część tych inwestycji" - powiedział prezes Rogala.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że w negocjacjach z bankami udało się uzyskać odłożenie spłaty rat zadłużenia KHW o dwa lata.
"Uzyskaliśmy dwa lata odłożenia spłaty rat i uzyskaliśmy wydłużenie czasu spłaty o pięć lat, więc raty będą odpowiednio niższe i po trzecie w następstwie negocjacji z bankami uzyskaliśmy efekt ok. 200 mln zł" - powiedział Tchórzewski
Tobiszowski: Pojawia się silny podmiot na polskim rynku węgla kamiennego
"Nie ulega żadnej wątpliwości, że z dniem dzisiejszym kończy się historyczny, szczególny proces w sektorze węgla kamiennego. Po powołaniu Polskiej Grupy Górniczej w zeszłym roku i po zbudowaniu biznesplanu i podpisaniu porozumienia w JSW, dopinamy kolejny etap, który porządkuje nam strukturę organizacyjną w polskim sektorze węgla kamiennego - łączymy Katowicki Holding Węglowy z Polską Grupą Górniczą i pojawia się silny podmiot węgla kamiennego na polskim rynku" - powiedział Tobiszowski.
Wyjaśnił, że w 2013 r. na kongresie w Katowicach środowisko polityczne PiS ogłosiło plan i program dla górnictwa, "mówiąc o synergii energetyki i sektora węgla kamiennego".
"I z tym (...) programem weszliśmy w budowę ministerstwa energii i w proces restrukturyzacji, okres reformy polskiego górnictwa" - dodał. Według niego stabilność w sektorze węgla kamiennego jest fundamentem planowania i funkcjonowania silnej energetyki i bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Tobiszowski zapewnił o biznesowej budowie PGG. Wiceminister mówił też o planowaniu, ile węgla jest potrzebne na polskim rynku, a także o planowaniu inwestycyjnym, które mówi o tym, że węgiel będzie wydobywany "pod klienta, ilościowo i jakościowo".
"To jest m.in. synergia i budowa kopalń zespolonych. To są m.in. inwestycje oparte na biznesplanie, że każda ściana wydobywcza ma swoje założenia biznesowe" - powiedział.
UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kopalni przez Polską Grupę Górniczą
Polska Grupa Górnicza może przejąć cztery kopalnie należące do Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Śląskie Centrum Usług Wspólnych, transakcje te nie doprowadzą do naruszenia zasady konkurencji - poinformował PAP prezes UOKiK Marek Niechciał.
Polska Grupa Górnicza (PGG) przejmuje kopalnie należące do Katowickiego Holdingu Węglowego. Są to: KWK "Murcki-Staszic", KWK "Mysłowice-Wesoła", KWK "Wieczorek", KWK "Wujek". Przejmuje też Śląskie Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się usługami szkoleniowo-księgowymi.
Celem koncentracji ma być m.in. pozyskanie dodatkowej bazy produkcyjnej dla rozwinięcia działalności PGG w sektorze wydobywczym.
Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK wydał zgodę na tę koncentrację.
Prezes UOKiK Marek Niechciał powiedział PAP, że urząd podjął taką decyzję m.in. ze względu na to, że rynki wprowadzania do obrotu węgla kamiennego mają wymiar co najmniej europejski, bo brak jest istotnych barier handlowych na obszarze Unii Europejskiej.
Natomiast łączny udział w nich Polskiej Grupy Górniczej i przejmowanych kopalń, zaznaczył, nie jest na tyle wysoki, żeby zagrażał konkurencji.
"Przy fuzjach kluczowe jest ustalenie, co jest rynkiem właściwym, czyli na jakim rynku te podmioty konkurują, a w przypadku węgla jest to rynek europejski, jeśli nie światowy" - powiedział PAP prezes Niechciał.
"To nie jest tak, że podmioty są skazane na węgiel polski lub ten polski węgiel nie może wyjechać za granicę" - dodał. Nie powinno być więc, zdaniem prezesa UOKiK, żadnego zagrożenia dla konkurencji.
Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.
Polska Grupa Górnicza wydobywa i sprzedaje przede wszystkim węgiel kamienny energetyczny i koksowy. Jej udziałowcami są m.in. spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN.
PGG zakłada dodatni wynik finansowy na koniec roku
"Jesteśmy przekonani, że na koniec roku osiągniemy dodatni wynik finansowy" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala.
Tchórzewski powiedział też, że PGG uzyskała dodatni wynik od października ubiegłego roku. Zdaniem ministra, ta poprawa daje nadzieję na to, że w tym roku, w nowej strukturze, grupa będzie dobrze oceniona przez rynek i poradzi sobie z wyzwaniami. "Zakładamy, że PGG podoła wszelkim wyzwaniom" - podkreślił.
"Nasza strategia nie przewiduje kolejnego dokapitalizowania. Gdyby nie fuzja, PGG nie potrzebowałoby dokapitalizowania. (...) Jeśli będziemy prowadzić dalej proces restrukturyzacji według naszego modelu, takie dokapitalizowanie nie będzie potrzebne" - powiedział prezes.
KHW porozumiało się z bankami ws. zasłużenia
Kluczowe dla procesu przejęcia kopalń KHW przez PGG było porozumienie z bankami, które objęły obligacje holdingu. Przedstawiciele resortu energii informowali wcześniej, że chcieliby uzyskać zgodę banków na odroczenie terminu spłaty oraz konwersję części zadłużenia na udziały w grupie.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski pytany o efekt negocjacji z bankami, poinformował, że udało się uzyskać odłożenie spłaty rat zadłużenia KHW o dwa lata i wydłużenie harmonogramu spłaty o pięć lat.
"Uzyskaliśmy dwa lata odłożenia spłaty rat i uzyskaliśmy wydłużenie czasu spłaty o pięć lat, więc raty będą odpowiednio niższe i po trzecie w następstwie negocjacji z bankami uzyskaliśmy efekt ok. 200 mln zł" - powiedział Tchórzewski.
Na 2,5 mld zł zadłużenia KHW, dług holdingu wobec banków wynosił 1,4 mld zł.
Wierzycielami KHW, z tytułu obligacji, są: Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego (te same banki, wraz z Alior Bankiem i Węglokoksem, są obligatariuszami PGG) oraz niemiecki DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, który nie jest zaangażowany w PGG.
Minister pytany, czy rozważana jest w przyszłości fuzja PGG z Węglokoksem, odpowiedział: "To połączenie było analizowane, na razie nie jest finalizowane. Są badane zasoby, ile poszczególne kopalnie będą funkcjonować. Być może, biorąc pod uwagę możliwości wydobywcze, jedna z tych kopalń będzie musiała przejść do SRK".
PGG, po przejęciu aktywów KHW, będzie miała 9 kopalń węgla kamiennego i 4 specjalistyczne jednostki organizacyjne. Zatrudnienie w grupie wyniesie 43,3 tys. osób.
gsu/ jtt/ seb/ pel/ morb/ aop/ pif/ pad/ pś/ je/
