PCF Group rozpoczął proces budowy księgi popytu na maksymalnie 4.112.081 akcji serii I - poinformował polski wydawca gier z segmentu AAA. Emisja ma związek z transakcją cesji praw z umów wydawniczych zawartą ze spółką Cooldown Games.
PCF Group przejmuje markę Cooldown Games wraz z jej prawami wydawniczymi. Transakcja ma wzmocnić działalność wydawniczą grupy w modelu self-publishing, zwiększyć marżowość projektów własnych oraz wprowadzić nowy strumień przychodów.
Zgodnie z umową inwestycyjną Cooldown Games dokona cesji praw z umów wydawniczych dotyczących w szczególności trzech gier wideo zawartych przez Cooldown Games z zewnętrznymi, niezależnymi producentami na spółkę zależną spółki - People Can Fly Ireland - w zamian za kwotę ok. 1,5 miliona USD.
Cooldown Games zobowiązał się do reinwestycji środków w akcje PCF Group, które zostaną wyemitowane w podwyższonym kapitale zakładowym spółki oraz do zapewnienia inwestycji w nowo emitowane akcje spółki przez inwestorów powiązanych z Cooldown Games.
Umowa inwestycyjna przewiduje, że Cooldown Games i jego inwestorzy zainwestują w nowo emitowane akcje PCF Group łącznie ok. 10,8 miliona zł.
Na potrzeby emisji PCF Group rozpoczął proces budowy księgi popytu na maksymalnie 4.112.081 akcji serii I. Na taką liczbę akcji zarząd spółki ma uprawnienie do emisji w ramach kapitału docelowego z czerwca 2025 roku.
Celem PCF Group jest pozyskanie środków na zapłatę wynagrodzenia za przewidzianą w umowie inwestycyjnej cesję praw z umów wydawniczych zawartych przez Cooldown Games oraz sfinansowanie produkcji i wydania gier przejmowanych w umowach cesji.
Na potrzeby oferty PCF Group zawarł umowy z Trigon DM oraz Trigon Investment Banking.
PCF Group (inna nazwa People Can Fly) działa międzynarodowo, a najsilniej obecne jest w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Spółka zatrudnia aktualnie ponad 400 osób i tworzy własne IP oraz realizuje projekty w modelu work-for-hire i co-development dla partnerów branżowych, w tym Microsoft, Krafton, Sony Interactive Entertainment czy 2K Games. (PAP Biznes)
pr/
