1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
18 | / |
2026 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-06-16 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
PCC ROKITA S.A. |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Podpisanie listu intencyjnego |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, że w dniu 16 czerwca 2026 r. został podpisany list intencyjny (dalej: List intencyjny) pomiędzy PCC Rokita a PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu (dalej: PCC SE), (dalej: Strony), dotyczący potencjalnej transakcji wniesienia przez PCC SE do PCC Rokita wkładu niepieniężnego (dalej: Aport) obejmującego większość udziałów w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC MCAA) oraz 100% akcji MCAA Spółka Europejska z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: MCAA SE), tj. spółki, za pośrednictwem której PCC SE sprawuje pośrednią kontrolę nad pozostałą częścią udziałów w PCC MCAA. Efektem planowanej transakcji jest przejęcie przez PCC Rokita pełnej kontroli nad PCC MCAA i MCAA SE, których działalność operacyjna jest w kluczowej części prowadzona przez PCC MCAA, a MCAA SE jest wyłącznie spółką holdingową. Dla potrzeb dalszych prac nad strukturą transakcji, Strony przyjęły wartość Aportu w kwocie 289.322.678,86 zł na podstawie przeprowadzonej niezależnej wyceny przez PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. W przypadku PCC MCAA wartość została ustalona na podstawie metodologii dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która z natury odzwierciedla zarówno aktualną wartość, jak i przyszły potencjał zarobkowy działalności PCC MCAA. Natomiast w przypadku wyceny akcji MCAA SE wycena została przeprowadzona metodą skorygowanych aktywów netto. Na podstawie wyceny oraz sześciomiesięcznej średniej ważonej wolumenowej ceny akcji PCC Rokita notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która na 5 czerwca 2026 r. wyniosła 68,05 zł za akcję, liczba akcji w zamian za Aport wyniesie 4 251 619 akcji. Strony planują zaktualizować wartość emisyjną akcji oraz wynikającą z niej liczbę akcji, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w oparciu o powyższą metodę na dzień zawarcia warunkowej umowy przeniesienia akcji. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji zostaną uzgodnione przez Strony w odrębnej umowie. Zawarcie tej umowy jest planowane jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znajdą się m.in. odpowiednie punkty niezbędne dla realizacji planowanej transakcji, a przede wszystkim emisja nowych akcji. W ocenie Spółki integracja działalności PCC MCAA w ramach PCC Rokita może wygenerować operacyjne, komercyjne i strategiczne synergie. Poprzez zawarcie Listu intencyjnego Strony dążą również do ustanowienia ram do dalszych dyskusji dotyczących planowanej transakcji. Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji opisanej w Liście intencyjnym będzie uzależniona od spełnienia szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną ustalone na dalszym etapie rozmów prowadzonych pomiędzy Spółką a PCC SE, w tym w szczególności od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Spółki oraz PCC SE. List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do przeprowadzenia planowanej transakcji. PCC Rokita będzie informowała na bieżąco o istotnych kolejnych zdarzeniach dotyczących planowanej transakcji w formie odrębnych raportów bieżących. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-16 |
Adam Jarosz |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-06-16 |
Natalia Rajczyk-Obierec |
Prokurent |
|||
