Orlen Upstream ogłosił we wtorek, że podpisał umowę zakupu amerykańskiej FX Energy. Polska spółka chce także przejąć kanadyjską firmę Kicking Horse Energy. Łączna wartość obu transakcji, w przeliczeniu na złote, wynosi ok. 1,47 mld zł.
Orlen Upstream Canada podpisał umowę kupna 100 proc. akcji kanadyjskiej spółki Kicking Horse Energy, zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Wartość transakcji to 356 mln CAD, czyli ok. 1,02 mld zł - podał Orlen w komunikacie.
"Na podstawie umowy przejęcia Orlen Upstream Canada nabędzie wszystkie wyemitowane akcje zwykłe spółki Kicking Horse stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego Kicking Horse, uprawniające do 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Kicking Horse" - napisano w raporcie.
Akcjonariusze Kicking Horse otrzymają 4,75 CAD (czyli około 13,65 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję.
"Łączna kwota do zapłaty w gotówce przez Orlen Upstream Canada wynosi około 293 mln CAD (czyli około 842 mln zł). Łączna wartość transakcji odzwierciedlająca wartość Kicking Horse, po uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse na dzień 30 września 2015 roku, oraz rozliczeniu istniejących opcji wyniesie około 356 mln CAD (czyli około 1.023 mln zł)" - poinformował PKN Orlen.
Rozesłanie dokumentu informacyjnego dotyczącego planu przejęcia do akcjonariuszy Kicking Horse planowane jest na koniec października 2015 roku. Walne Zgromadzenie oraz zamknięcie transakcji planowane są na koniec listopada lub początek grudnia 2015 roku.
Finansowanie transakcji zostanie zapewnione ze środków własnych PKN Orlen oraz dostępnych linii kredytowych.
"Założenia strategiczne koncernu dotyczące polityki dywidendowej i fundamentów finansowych nie zmieniają się, a główne wskaźniki finansowe koncernu pozostają na bezpiecznym poziomie" - napisano w raporcie.
Kicking Horse ma siedzibę w Calgary, prowincji Alberta w Kanadzie. Jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej oraz gazu. Akcje Kicking Horse notowane są na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange.
"W momencie nabycia akcji Kicking Horse przez Orlen Upstream Canada, Kicking Horse zostanie wycofany z kanadyjskiej giełdy papierów wartościowych" - informuje Orlen.
Orlen kupuje FX Energy
Przejęcie FX Energy miałoby być kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą. "Pozwoli to na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę o aktywa konwencjonalne i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez PKN Orlen w Polsce" - poinformował prezes Orlenu.
Aktywa FX Energy w Polsce znajdują się na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych na terenach Niżu Polskiego. Spółka dysponuje również blokiem poszukiwawczym w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez Orlen Upstream koncesjami (Wołomin oraz Garwolin) oraz prowadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w USA na terenie stanów Montana i Nevada.
"Na obszar Płotki składają się 4 bloki koncesyjne położone w województwie wielkopolskim (...). Głównym celem poszukiwawczym i formacją perspektywiczną są tu piaskowce czerwonego spągowca zalegające na głębokości powyżej 2000 m. Rejon koncesji uznawany jest za najbardziej perspektywiczny obszar poszukiwań w formacji tego typu w Polsce (...). FX Energy posiada 49 proc. udziałów (pozostałe należą do PGNiG) w 7 produkujących złożach, z których wydobycie (netto) wynosi ok. 350 tys. m3/d gazu ziemnego zaazotowanego" - napisano w komunikacie.
Obszar Edge składa się z kolei z 4 bloków poszukiwawczych, w których spółka posiada 100 proc. udziałów. W obszarze jednego z bloków odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, które obecnie znajduje się w fazie przygotowania do zagospodarowania w kierunku wydobycia.
Na bloku poszukiwawczym znajdującym się w basenie lubelskim FX Energy posiada 51 proc. udziałów i status operatora. Mniejszościowym udziałowcem jest PGNIG.
Akwizycje Orlenu zaspokajają apetyt spółki
Ogłoszone we wtorek przez PKN Orlen przejęcia spółek w Kanadzie i USA zaspokajają apetyt koncernu na akwizycje w najbliższym czasie - poinformowali przedstawiciele spółki na telekonferencji. Łączny dodatkowy CAPEX na obie transakcje w latach 2015-2016 płocka firma szacuje na 450 mln zł.
"Te dwie transakcje zaspokajają apetyt Orlenu na rozwój pozaorganiczny w najbliższym czasie" - powiedział podczas telekonferencji Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy do spraw strategii. "Dodatkowy CAPEX na te dwie transakcje w latach 2015-16 nie przekroczy 450 mln zł" - dodał Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream.
Prugar poinformował, że spółka będzie teraz koncentrować się na rozwoju organicznym i efektywności portfolio. "Dzięki tym transakcjom jesteśmy w stanie spełnić cele założone w strategii do 2017 r." - powiedział.
Strategia Orlenu w obszarze upstreamu zakłada osiągnięcie potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku.
morb/ asa/
