Orlen podpisał z Doppler Beteiligungs GmbH umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie GmbH, która jest operatorem austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl - poinformował Orlen w komunikacie.
Grupa Orlen przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii.
"Dzięki transakcji ORLEN rozpocznie swoją działalność na nowym rynku handlu detalicznego, co jest zgodne z planami rozwoju sieci detalicznej zapowiadanymi w strategii Spółki do 2030 roku. Warunki Umowy (w tym zasady płatności oraz rozliczenia ceny) nie różnią się od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach" - napisano w komunikacie.
Orlen podał, że zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu się warunków określonych w umowie, w tym otrzymaniu zgód odpowiednich urzędów antymonopolowych i planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Wejście w życie umowy jest uwarunkowane otrzymaniem zgody Komisji Europejskiej.
"Nie byliśmy do tej pory obecni na rynku austriackim, nie spodziewamy się więc trudności z uzyskaniem zgody. Sądzę, że jest to kwestia parunastu tygodni i po uzyskaniu zgody KE staniemy się właścicielami stacji paliw" - powiedział dziennikarzom prezes Daniel Obajtek. "Nie mogę mówić o cenie" - dodał. Jak podkreślił, Orlen nie ma w Austrii żadnych aktywów, dlatego nie powinno być problemu z punktu widzenia prawa antymonopolowego.
Wraz z przejęciem Doppler Energie Orlen przejmie 14 proc. udziału w hurtowym rynku w Austrii.
Turmol jest na trzecim miejscu na rynku detalicznym w Austrii, z udziałem na poziomie 10 proc. Liderem na tamtejszym rynku jest austriacki koncern OMV.
"Wszelkie połączenia nie po to by były, byśmy stali się coraz więksi, a po to, by wypracowywać synergie w różnych obszarach. (...) Zakładane synergie, które przewidywaliśmy to ponad 10 mld zł w ciągu 10 lat. To zostało zmodyfikowane. Z analiz wynika, że te synergie na skutek połączeń nie tylko głównych spółek, ale i spółek zależnych przekroczą 20 mld zł w ciągu 10 lat" - powiedział Obajtek na konferencji.
"Dla tych, którzy wątpią w 20 mld zł synergii chciałbym powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy osiągnęliśmy 400 mln zł synergii w obszarach logistyki, zarządzania finansami i łańcuchami dostaw" - dodał prezes.
Jak podano w prezentacji na konferencji, osiągnięcie synergii w kwocie ponad 20 mld zł będzie możliwe po zrealizowaniu Programu PMI, zawierającego ponad 160 projektów. Nakłady związane z wdrożeniem programu, uwzględnione już w efektach projektu PMI, szacowane są na ok. 2 mld zł. Z prezentacji wynika, że po 2030 roku docelowy osiągany roczny wzrost EBITDA grupy wyniesie 2,7 mld zł.
Turmöl to trzecia co do wielkości sieć stacji paliw działająca w Austrii. Jak tłumaczył Obajtek, Orlen przy przejęciach próbuje zdobyć ponad 10 proc. danego rynku, co pozwala optymalizować koszty logistyki. Przy niższych udziałach logistyka jest znacznie droższa - podkreślił. Jednocześnie przejmowana spółka ma ok. 14 proc. austriackiego rynku hurtowego paliw. Bliskość czeskich rafinerii Orlenu daje potencjalne duże synergie - zaznaczył Obajtek.
Zgodnie z informacjami Orlenu blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 - skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Dodatkowo spółka, którą przejmie Orlen, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji przejęta zostanie spółka Austrocard oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.
Obajtek zaznaczył, że Orlen inwestuje "bardzo duże pieniądze" w sprzedaż detaliczną, natomiast nie będzie natychmiastowego rebrandingu stacji w Austrii, ponieważ ważniejsze jest wcześniejsze podniesienie ich standardu do poziomu premium.
Prezes Orlenu zaznaczył, że jak każda duża firma, koncern zawsze analizuje dalsze potencjalne akwizycje i inwestycje.
Obajtek poinformował też, że nowe analizy wskazują, iż synergie wynikające z ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, prowadzonych przez Orlen są szacowane w perspektywie 10 lat na ponad 20 mld zł we wszystkich obszarach działalności Grupy. Przypomniał, że poprzednio zakładano synergie na poziomie 10 mld zł w ciągu 10 lat. "To jest uzasadnienie dla wszystkich procesów przejęć" - ocenił prezes Orlenu, zapowiadając dalsze akwizycje.
Dodał, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy pozytywne efekty synergii związanych z przejęciem Lotosu i PGNiG sięgnęły 400 mln zł. Dotyczy to handlu ropą i gazem, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, konsolidacji działalności obszarów księgowości i HR, spółek usługowych, np. serwisowych i projektowych, a także rozszerzenia zakresu działalności centrów usług wspólnych.
