OEX podpisał przedwstępną umowę zakupu 100 proc. akcji spółki Archidoc za 17,86 mln zł. Ma też przedwstępną umowę zakupu spółki Voice Contact Center za 1 mln zł. W obu przypadkach podpisanie umowy przyrzeczonej planowane jest do końca stycznia 2017 r. - podał OEX w komunikacie.
OEX umowę zakupu akcji Archidoc podpisał z Teronita Holdings Limited. Jak napisano w komunikacie Archidoc jest jedną z największych na polskim rynku firm, działających w obszarze zarządzania dokumentami. Oferuje m.in. fizyczną i elektroniczną archiwizację dokumentów, digitalizację i skanowanie, usługi back-office oraz elektroniczny obieg dokumentów. Archidoc w 2015 r. miał 43,6 mln zł przychodów i 4,6 mln zł EBITDA. Umowa przewiduje dopłaty do ceny sprzedaży w przypadku osiąganych przez Archidoc odpowiednich parametrów finansowych.
W komunikacie podano, że między OEX a sprzedającym istnieją powiązania osobowe i kapitałowe. W związku z tym godziwość przyjętych finansowych warunków transakcji potwierdziła spółka Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance spółka komandytowa w ramach tzw. fairness opinion.
Umowa zakupu spółki Voice Contact Center (VCC) została podpisana z grupą Archidoc oraz spółką Neo Business Process Outsourcing S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
VCC specjalizuje się w telefonicznej obsłudze klienta w trzech obszarach: obsłudze i likwidacji szkód ubezpieczeniowych, prowadzeniu rejestracji oraz infolinii medycznej oraz specjalistycznych biurach obsługi klienta dla branży e-commerce, motoryzacyjnej, spożywczej, paliwowej, wydawniczej, finansowej oraz kosmetycznej. VCC osiągnął w 2015 r. 12,8 mln zł przychodów i 0,6 mln zł EBITDA. W tej transakcji także przewidziana jest dopłata, jeśli będzie to uzasadnione wynikami uzyskanymi przez spółkę.
W niedawnym wywiadzie dla PAP Jerzy Motz, prezes OEX, informował, że planowane akwizycje grupa zamierza sfinansować długiem bankowym.(PAP)
gsu/ jtt/
