Deutsche Bank, poszukując 8 mld euro dodatkowego kapitału z emisji akcji, zapowiedział 35-procentową obniżkę względem rynkowej ceny z ubiegłego tygodnia. Do sprzedaży trafi prawie 700 milionów nowych akcji.
W niedzielę w oficjalnym stanowisku zapowiedziano, że cena nowych akcji będzie o 35 proc. niższa od ceny zamknięcia z piątkowej sesji giełdowej czyli 17,86 euro – po obniżce stawka wynosi 11,65 euro. Bloomberg donosi, że względem pierwszego ogłoszenia Deutsche Banku o tych planach cena akcji banku jest o 41 proc. niższa.
Z emisji nowych akcji dotychczasowi udziałowcy będą mogli skorzystać na zasadzie prawa do zakupu jednej nowej akcji za każde dwie już posiadane. Sprzedaż zostanie uruchomiona jutro – we wtorek 21 marca 2017 roku i potrwa do 4 kwietnia. Będzie to czwarta emisja akcji w celu zwiększenia kapitału własnego banku od 2010 roku.
W wyniku dodatkowej emisji, liczba akcji Deutsche Banku w obiegu zwiększy się o 50 proc. Dodatkowy kapitał ma być pozyskany także ze sprzedaży działu zajmującego się zarządzaniem aktywami. Ma zostać sprzedany podczas IPO w ciągu najbliższych dwóch lat i dokapitalizować Deutsche Bank dodatkowymi 2 mld euro.
Mateusz Gawin
