Analitycy Noble Securities, w raporcie z 31 marca obniżyli cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics z 45,4 zł do 43,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj".
Raport wydano przy cenie 20,7 zł za akcję.
"Ryvu Therapeutics w 2025 roku wydała 100 mln zł na badanie kliniczne romacyklibu i wygenerowała pakiet danych, które wykorzystuje w rozmowach partneringowych. W naszej ocenie, podpisanie umowy partneringowej jest kwestią czasu. Z drugiej strony - spółka przeprowadziła gruntowną restrukturyzację kosztową, ograniczając pod koniec roku stratę EBITDA i wydłużając czas dostępności gotówki ponad 12 miesięcy. W wyniku aktualizacji naszych prognoz korygujemy cenę docelową w horyzoncie 12-mies. z 45,4 zł do 43,1 zł, i widząc ponad 100-procentowy potencjał do wzrostu kursu, podtrzymujemy rekomendację KUPUJ" - napisano w raporcie.
W 2026 roku Noble Securities prognozuje zmniejszenie straty EBITDA do 55 mln zł, ale nie uwzględnia potencjalnej płatności milowej od Excelixis (szacuje ją na 12 mln USD).
Autorem rekomendacji Noble Securities jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 31 marca o godz. 8.48.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami. (PAP Biznes)
seb/ asa/
