Murapol ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, która obejmie do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego, należących do większościowego akcjonariusza, czyli AEREF V PL Investment - poinformowała spółka w komunikacie. Murapol chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto.
"W ramach pierwszej oferty publicznej nasz większościowy akcjonariusz zamierza zaoferować akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie odpowiedniego poziomu płynności po debiucie na GPW, a jednocześnie planuje pozostać wiodącym akcjonariuszem Spółki i uczestniczyć w jej dalszym rozwoju, czego potwierdzeniem jest umowa lock-up na okres 360 dni” - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes spółki Nikodem Iskra.
Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Murapol podał, że szczegółowe warunki oferty zostaną przedstawione w prospekcie, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka w sierpniu informowała o złożeniu prospektu w KNF.
Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić: Erste Group, Erste Securities Polska, Pekao Investment Banking oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.
Murapol działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych od ponad 20 lat, co czyni go jedną z najbardziej doświadczonych firm deweloperskich w Polsce. W tym czasie (do 30 września 2021 r.) zrealizował 70 wieloetapowych inwestycji, w których powstały 324 budynki z blisko 20 tys. mieszkań.
W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Murapol sprzedał klientom detalicznym 2.316 lokali. Dodatkowo, 1.723 lokale zostały sprzedane inwestorom na rzecz instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Łącznie Murapol sprzedał zatem 4.039 lokali, co było rekordowym wynikiem w historii grupy.
Na koniec września 2021 r. grupa rozpoczęła realizację w ramach umowy 6 przedsięwzięć deweloperskich obejmujących blisko 1,4 tys. lokali oraz była w trakcie projektowania 4 kolejnych inwestycji liczących łącznie ok. 1,7 tys. lokali, co do których podpisane zostały przedwstępne umowy zakupu gruntu.
Bank ziemi spółki na koniec września 2021 r. umożliwiał wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali.
Strategia spółki zakłada osiągnięcie liczby lokali przekazywanych klientom na poziomie około 3.200 – 4.200 rocznie (bez uwzględnienia mieszkań budowanych na rzecz PRS) począwszy od 2022 r.
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (wzrost 17 proc. rdr), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (wzrost 31,3 proc. rdr).
Zarząd Murapolu zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 170 mln zł, a w następnych latach w kwocie równej co najmniej 75 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku.
Spółka podała, że jej większościowy akcjonariusz zadeklarował poparcie dla takiej polityki dywidendowej.
"W ocenie Zarządu, wypracowany model zakupu gruntów, wertykalna integracja biznesu oraz pozostawianie marż z kolejnych etapów realizacji przedsięwzięć deweloperskich w Grupie Murapol przekładają się na wyższą zdolność do wypłaty dywidend" - poinformowała spółka w komunikacie. (PAP Biznes)
seb/ mfm/
