Medicalgorithmics planuje podwyższenie kapitału poprzez dwie odrębne emisje akcji serii R i serii S, z których wpływy brutto mogą wynieść łącznie ok. 53,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnym inwestorem notowanym na jednej z największych azjatyckich giełd.
Emisja akcji serii R, w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ma objąć nie więcej niż 1.045.339 akcji po cenie emisyjnej 20 zł za akcję. Proponowanym dniem prawa poboru jest 30 listopada 2026 r. W przypadku objęcia wszystkich akcji serii R wpływy brutto z emisji wyniosą około 20,9 mln zł.
Emisja akcji serii S, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, obejmie nie więcej niż 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej ustalonej przez zarząd, nie niższej niż 33,00 zł za jedną akcję. W przypadku objęcia wszystkich akcji serii S po minimalnej cenie emisyjnej wpływy brutto z emisji wyniosą co najmniej 33,0 mln zł.
Przeprowadzenie obu emisji wymaga podjęcia uchwał przez NWZ.
Emisja akcji serii S jest związana z rozmowami prowadzonymi przez spółkę z inwestorem - spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Azji, który wyraził zainteresowanie objęciem akcji.
Rozmowy z inwestorem mają charakter wstępny
"Zidentyfikowaliśmy zainteresowanie inwestycją o charakterze strategicznym ze strony wiodącego azjatyckiego gracza z branży medtech, specjalizującego się w kardiologii i notowanego na jednej z największych giełd w Azji. Potencjalny inwestor jest zainteresowany objęciem znaczącego pakietu akcji, a planowana emisja może być dopiero pierwszym krokiem w ramach strategicznej inwestycji. Co ważne, emisja skierowana do inwestora będzie zrealizowana po cenie nie niższej niż 33 zł za akcję, a więc istotnie wyższej niż obecny kurs" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Kris Siemionow.
Środki pozyskane z obu emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej i planów rozwojowych spółki, w tym rozwój i komercjalizację produktów, ekspansję na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego. (PAP Biznes)
doa/ asa/
