MLP Group ustalił warunki cenowe uzupełniającej emisji niepodporządkowanych zielonych obligacji z terminem zapadalności w 2029 r. o łącznej wartości 100 mln euro - podała spółka w komunikacie. Cena emisyjna nowych obligacji wyniosła 102,5 proc. wartości nominalnej, a rentowność do wykupu ustalono na poziomie 5,28 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Jak podano, warunki emisji oraz oprocentowanie nowych papierów są tożsame z warunkami obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej wartości 300 mln euro, wyemitowanych przez spółkę. Po zakończeniu 40-dniowego okresu dystrybucyjnego nowe obligacje zostaną zasymilowane z wcześniejszą serią i będą tworzyć jedną łączną emisję.
Spółka poinformowała, że kwotę równą wpływom netto z oferty przeznaczy na finansowanie lub refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria określone w polityce "Green Financing Framework".
Do czasu pełnego zagospodarowania środków, wpływy brutto z oferty mają posłużyć do finansowania nowych inwestycji lub nabycia gruntów oraz pokrycia kosztów przeprowadzenia oferty.
MLP Group zakłada zamknięcie oferty 14 lipca 2026 r. lub w okolicach tej daty.
Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie nowych obligacji do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz na Rynku Euro MTF tej giełdy.
Spółka zastrzegła jednak, że nie ma pewności co do pełnej realizacji oferty i wykorzystania pozyskanych z niej środków. (PAP Biznes)
mcb/ osz/
