Kur akcji spółki Uniwheels wzrósł o prawie 9 proc. do 114,4 zł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na warszawskiej giełdzie.
Uniwheels produkuje felgi aluminiowe dla samochodów osobowych oraz wyścigowych. Według spółki, w 2014 r., Uniwheels zajmował trzecie miejsce wśród europejskich producentów felg pod względem przychodów i posiadał 11 proc. udziału w rynku. Grupa zatrudniała w ubiegłym roku średnio około 2,4 tys. pracowników.
W ramach oferty publicznej spółka przydzieliła 4,8 mln akcji, w tym 2,4 mln nowych akcji oraz 2,4 mln istniejących akcji, sprzedanych przez większościowego akcjonariusza. Cena akcji w ofercie wyniosła 105 zł, a łączne wpływy sięgnęły 504 mln zł brutto.
Z emisji nowych akcji Uniwheels pozyskał 252 mln zł brutto. Grupa zamierza wykorzystać środki ze sprzedaży nowych akcji do finansowania pierwszego etapu nowej fabryki w Stalowej Woli.
Globalnym koordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i współoferującym był Dom Maklerski mBanku, a doradcą finansowym - mCorporate Finance. Subemitentem był mBank, a współprowadzącym księgę popytu i współoferującym oraz subemitentem - Bank Zachodni WBK.
kuc/ osz/
