Kruk, który zamierza podwyższyć kapitał o maksymalnie milion akcji, chce w ciągu roku przejąć firmy windykacyjne we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Spółka oczekuje silnej podaży portfeli wierzytelności Europie i planuje dalsze duże inwestycje w portfele - poinformowali przedstawiciele spółki.
Spółka planuje podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 1 mln akcji, czyli 5,6 proc. obecnej liczby akcji.
"Zobaczymy, jaka będzie wielkość emisji. Zapotrzebowanie wynika z silnej podaży portfeli i dodatkowo planujemy, że dojdzie pewnie do trzech inwestycji, po jednej we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech. Skala tej inwestycji wynieść może 100-200 mln zł" - powiedział na konferencji Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.
"To są na tyle zaawansowane projekty, że postanowiliśmy nie czekać" - dodał.
Planowane podwyższenie kapitału nastąpić ma w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, lecz z przyznaniem obecnym akcjonariuszom, spełniającym przesłanki wskazane w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji akcji serii G, prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji (proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji).
Podniesienie kapitału nastąpić ma w ciągu sześciu miesięcy od NWZ, zwołanego na 29 listopada 2016 roku.
Kruk informował wcześniej, że zamierza kupić spółkę we Włoszech, z którą od kilku miesięcy współpracuje na etapie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Spółka ta działa od 1990 roku, zatrudnia 34 osoby, a jej skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 2,2 mln euro.
"W Niemczech będziemy dalej kupować portfele, ale chcemy wejść w rynek usług dla banków. W Hiszpanii jesteśmy w kilku przetargach na portfele i oglądamy mniejsze spółki. We Włoszech widzimy dużą podaż portfeli. Chcemy tam kupować portfele i chcemy przyspieszyć organiczny wzrost poprzez akwizycje" - powiedział Zasępa.
W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, grupa Kruk zainwestowała 936 mln zł w 60 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld zł. Nakłady wzrosły o 220 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku. W trzecim kwartale spółka zainwestowała 205 mln zł w 16 nowych portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2 mld zł.
Przedstawiciele Kruka podali w środę, że spodziewają się kontynuacji silnej podaży portfeli wierzytelności w IV kwartale 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku.
Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły w okresie I-III kwartału 701 mln zł i były wyższe o 16 proc. rdr. W trzecim kwartale 2016 roku Kruk zrealizował 255 mln zł spłat, o 11 proc. więcej niż w drugim kwartale.
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku Kruk wyemitował 643 mln zł nowych obligacji zarówno w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów indywidualnych (300 mln zł), jak i oferty prywatnej, kierowanej do inwestorów instytucjonalnych (258 mln zł).
Spółka wyemitowała w trzecim kwartale pierwsze w swojej historii obligacje w walucie euro o wartości nominalnej 20 mln euro.
"W przyszłym roku chcąc nie chcąc będziemy musieli iść poza Polskę po dług. My już jesteśmy duzi i popyt na nasze obligacje jest ograniczony. Długofalowo potrzebujemy +dłuższego+ pieniądza i pewnie będziemy musieli też posiłkować się pieniędzmi zagranicznymi" - powiedział Zasępa.(PAP)
seb/ jtt/
