Kredyt Inkaso planuje emisję do 165 tys. obligacji serii K1 o łącznej wartości nominalnej do 165 mln zł - podał Kredyt Inkaso w komunikacie.
Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku, określona została na 100 tys. sztuk, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.
Grupa przeznaczy środki pozyskane z emisji na refinansowanie zadłużenia, w tym na częściowy wykup lub odkup obligacji serii F1, obligacji serii E1 lub obligacji serii H1 oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, a następnie będą ustanowione zabezpieczenia w postaci zastawów na portfelach wierzytelności i innych instrumentach finansowych.
Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 530 punktów bazowych od dnia emisji do ostatniego dnia pierwszego okresu odsetkowego, a w pozostałym okresie 490 punktów bazowych.
Maksymalny termin wykupu obligacji to 28 marca 2029 r. (PAP Biznes)
doa/ ana/
