Konsorcjum z Reino Capital złożyło ofertę nabycia działającego w Polsce holdingu nieruchomościowego - podało Reino w komunikacie. Według szacunków spółki, w skład holdingu wchodzą spółki operacyjne oraz aktywa o łącznej wartości brutto około 1,3 mld zł.
"Oferta obejmuje wspólne nabycie 100 proc. wszystkich spółek wchodzących w skład holdingu, w tym spółek prowadzących działalność usługową na rynku nieruchomości oraz spółek celowych posiadających nieruchomości, będące przedmiotem projektów na różnym etapie realizacji, w tym istniejące nieruchomości przynoszące stały dochód" - napisano w komunikacie.
"Zgodnie z założeniami złożonej oferty, nabywcą spółek celowych posiadających aktywa inwestycyjne (nieruchomości), poprzez wydzielone subfundusze: Core+ Office Compartment (ze strategią dywidendową), Office Development Compartment (ze strategią deweloperską) oraz Residential Compartment (ze strategią mieszkaniową), będzie luksemburski fundusz REINO Fund IV SCA SICAV-RAIF, którego jedynym komplementariuszem jest spółka zależna emitenta - REINO Capital Management Sarl" - dodano.
Spółki prowadzące działalność usługową mają zostać zakupione, w proporcji zapewniającej równy udział w kapitale i głosach, przez Reino Capital oraz RF CorVal lub Roberts Constructions Holdings Ltd.
Transakcja ma zostać zrealizowana w ramach współpracy strategicznej z RF CorVal International Holdings oraz Roberts Constructions Holdings, o rozpoczęciu której spółka informowała pod koniec maja, a sfinansowana ze środków posiadanych przez konsorcjum oraz wybranych przez nie koinwestorów.
Jak podano, oferta ma charakter wiążący i w przypadku zaakceptowania oferty przez sprzedających spółka oczekuje przyznania wyłączności na zawarcie transakcji na okres trzech miesięcy niezbędnych do wykonania potwierdzającego due diligence oraz wynegocjowania warunków dokumentacji transakcyjnej.
"W ocenie zarządu emitenta ewentualne nabycie holdingu będzie istotnym krokiem w realizacji strategii emitenta, pozwalającym na uzyskiwanie znaczących przychodów z tytułu zarządzania aktywami oraz rozbudowę holdingu o spółki operacyjne prowadzące działalność usługową na rynku nieruchomości w zakresie uzupełniającym kompetencje REINO Partners" - napisano.
RF CorVal to australijski podmiot inwestujący i zarządzający funduszami nieruchomościowymi, których aktywa wynoszą obecnie ok. 2 mld USD.
Reino Capital to tworzony przez Reino Partners holding finansowy. (PAP Biznes)
doa/ ana/
