Transition Technologies MS (TTMS), spółka IT specjalizująca się w outsourcingu opartym o tzw. usługi zarządzane, potwierdza plany przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków rynkowych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji, a jej szczegółowe parametry zostaną przedstawione w momencie publikacji prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Firmą Inwestycyjną, Globalnym Koordynatorem oraz Prowadzącym Księgę Popytu jest Ipopema Securities, a doradcą prawnym w procesie jest DWF Poland Jamka.
"Oferta i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy TTMS. Emisja akcji i obecność na giełdzie da Grupie TTMS dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej" - napisano.
"W szczególności, zamiarem spółki jest realizacja kolejnych akwizycji spółek świadczących usługi IT, specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami Grupy TTMS i działających na ciekawych z jej punktu widzenia rynkach zagranicznych" - dodano.
TTMS jest częścią Grupy Transition Technologies (TT). Posiada pięć zależnych spółek zagranicznych (Grupa TTMS) w Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Indiach i Malezji.
Wskazano, że TTMS koncentruje się na klientach przede wszystkim z sektorów: farmaceutycznego, medycznego, zbrojeniowego.
W okresie zakończonym 30 czerwca 2024 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły 115,2 mln zł wobec 102,6 mln zł w tym okresie roku poprzedzającego.
Raportowana EBITDA Grupy TTMS nieznacznie spadła do 12,4 mln zł w okresie zakończonym 30 czerwca 2024 r., z 12,9 mln zł w analogicznym okresie w 2023 r. (PAP Biznes)
gaw/ asa/
