Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Polwaksu - podała KNF w komunikacie.
Planowana oferta obejmować będzie do 38,20 proc. akcji istniejących (serii B i C).
Polwax to producent parafin i wosków parafinowych. Jest to dawna spółka zależna Lotosu - Lotos Parafiny. Na początku 2012 roku nastąpił wykup menedżerski, w którym udział wzięli menadżerowie, inwestorzy pasywni i fundusz private equity.
Niedawno prezes spółki Dominik Tomczyk informował PAP, że debiut giełdowy może nastąpić w pierwszej połowie października. Mówił też, że firma jest po gruntownym programie inwestycyjnym (w ostatnich trzech latach zainwestowała ponad 20 mln zł) i na razie nie potrzebuje dodatkowego finansowania.
"IPO Polwaksu nie wiąże się z emisją nowych akcji. Nasza spółka na dzień dzisiejszy ma wystarczające zasoby finansowe, nie potrzebujemy dodatkowego finansowania. Na IPO trzeba bardziej patrzeć w kontekście realizacji strategii funduszu, który jest jednym z akcjonariuszy" - mówił PAP prezes.
Celem Polwaksu jest sprofilowanie produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, z przeznaczeniem dla przemysłu.
Obecnie znacząca część przychodów ze sprzedaży spółki realizowana jest w segmencie surowców - parafin i mas parafinowych - dedykowanych do branży świec i zniczy (58,1 proc. obrotów w 2013 r.) oraz produktów do zastosowań specjalistycznych i przemysłowych (18,5 proc. przychodów).
Spółka od 2008 roku wypłaca dywidendę.
W pierwszej połowie tego roku zysk netto grupy wzrósł do 8,4 mln zł z 5,9 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny do 10,8 mln zł z 8 mln zł rok wcześniej, a przychody do 95,6 mln zł z 85,8 mln zł. W całym 2013 roku grupa miała prawie 20 mln zł zysku netto, 24,9 mln zł zysku operacyjnego i 241,1 mln zł przychodów.
Udział eksportu w przychodach w zeszłym roku wyniósł 16 proc. Wśród głównych rynków zbytu znalazły się Niemcy, Holandia i Węgry.
Według szacunków Polwaksu, wielkość europejskiego rynku wyrobów parafinowych wynosi ok. 1,2 mln ton rocznie. Ich podaż w 2013 roku w Polsce wyniosła w ujęciu ilościowym ok. 150-170 tys. ton, a w ujęciu wartościowym ponad 600 mln zł.
Wyroby parafinowe znajdują szerokie zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych oraz w produkcji farb i lakierów.
Polwax jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych. Spółka ma zakład w Jaśle zajmujący się produkcją parafin oraz zakład w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec. (PAP)
morb/ jtt/
