KGHM Polska Miedź zawarł z międzynarodowym konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego kredytu odnawialnego na kwotę 1,5 mld dolarów. Umowa została zawarta na okres 5 lat, a spółka ma możliwość dwóch jednorocznych opcji jej przedłużenia. Partnerami KGHM są banki z Polski i zza granicy.
Jak poinformowali przedstawiciele KGHM w nadesłanym komunikacie do zawarcia umowy odnowienia kredytu konsorcjalnego doszło we wtorek.
Umowa została zawarta z międzynarodowym konsorcjum banków na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek spółki. Warunkiem jest zgoda każdego uczestnika konsorcjum.
ReklamaZobacz także
Jak poinformowano, umowa zawiera niewiążącą opcję podwyższenia kwoty kredytu o łączną sumę nieprzekraczającą 500 mln dolarów w ciągu 36 miesięcy od jej podpisania, przy całkowitej kwocie kredytu odnawialnego do 2 mld dolarów. Warunki dodatkowej kwoty kredytu są identyczne z warunkami kwoty podstawowej.
Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący odnawialny kredyt konsorcjalny w kwocie 1 500 mln USD z dnia 20 grudnia 2019 r.
„Podpisana umowa to potwierdzenie zaufania, jakim od lat KGHM Polska Miedź cieszy się wśród globalnych partnerów z sektora finansowego. Stabilne fundamenty biznesowe, a także dobre prognozy dla rynku miedzi i zdywersyfikowana struktura źródeł finansowania, umożliwiają realizację planów operacyjnych i rozwojowych spółki, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej” – powiedział cytowany w komunikacie prezes KGHM Polska Miedź S.A. Andrzej Szydło.
Jak dodał, priorytetem KGHM w najbliższych latach jest realizacja planów inwestycyjnych, które nie tylko zabezpieczą zdolności wydobywcze, lecz również przyczynią się do wzrostu wartości spółki w długim horyzoncie czasowym.
Z kolei wiceprezes KGHM S.A. ds. finansowych Piotr Krzyżewski wyjaśnił, że współpraca z komercyjnym sektorem bankowym stanowi jeden z trzech podstawowych filarów portfela zewnętrznych źródeł finansowania KGHM. Jak zaznaczył, zarówno emisja obligacji na kwotę 1,6 mld zł jak i umowa kredytu oznaczają, że sektor finansowy obdarza zaufaniem spółkę. „To pozytywna informacja zwrotna od naszych partnerów, że prowadzona polityka finansowa, skoncentrowana na bezpieczeństwie płynnościowym, przy dobrze pojętej efektywności kosztowej to prawidłowo obrany kierunek i z tej drogi nie planujemy schodzić” – podkreślił.
Kredyt zaaranżowany został z grupą banków z siedzibą w Polsce oraz za granicą. W przedsięwzięcie zaangażowały się: UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, Intesa Sanpaolo (odd. w Polsce), Santander Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Millennium, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Bank AG, Bank of China (Europe) (oddz. w Polsce), Industrial and Commercial Bank of China (odd. w Polsce), HSBC Continental Europe, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski oraz CaixaBank (odd. w Polsce).
Jak poinformowano, oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową SOFR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA. Pozostałe postanowienia umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. (PAP)
kak/ drag/
