Nowi akcjonariusze Getin Noble Banku mocno przepłacą. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o ok. 190 mln zł w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C - podał bank w komunikacie. Oferta ma być skierowana do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim.
"Decyzja o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wyraz zaangażowania władz banku w realizację podstawowych założeń wynikających z Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019" - napisano w komunikacie.
Podwyższenie kapitału miałoby się odbyć poprzez emisję 69.597.068 akcji serii C. Cena emisyjna została ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej na 2,73 zł za papier.
"Akcje serii C wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - napisano.
Uchwała zarządu wejdzie w życie w dniu podjęcia przez walne banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii C.
Na 23 lutego 2018 r. zwołano NWZ w tej sprawie.
"Mając na uwadze potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu banku pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ.
"Zarząd banku rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę: obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku, harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu banku wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi" - dodano.
Bank poinformował, że rozmowy prowadzone z wybranymi podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii C, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej banku.
W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji Getin Noble Banku wynosił 1,72 zł, co jest ceną wyraźnie niższą od ceny emisyjnej. Nowi akcjonariusze za papiery Getinu słono więc przepłacą. Taniej jednak emitować akcji, przy takim stanie prawnym nie było można. Po ostatnim resplicie wartość nominalna akcji Getinu wynosi właśnie 2,73 zł, a Kodeks Spółek Handlowych zabrania emisji po cenie niższej od ceny nominalnej. Teoretycznie Leszek Czarnecki mógłby spróbować obniżyć wartość nominalną. Zajęłoby to jednak trochę czasu, zwróciłoby także zapewne uwagę KNF-u. Widać, że biznesmenowi, który w ostatnim czasie wyprzedaje sporą część swojego imperium, na utrzymaniu Getinu ponad powierzchnią mocno zależy.
pel/ asa/BPL/MD
