GetBack podpisał ze swym głównym akcjonariuszem (DNLD), umowę pożyczki, na mocy której pożyczy on GetBackowi 50 mln zł, przy czym kwota ta na wniosek GetBacku może jeszcze wzrosnąć do 85 mln zł. Tuż przed tym komunikatem akcje GetBacku mocno drożały.
Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach do końca kwietnia 2018 r. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich, jednak wypłacona może być także w euro, przy czym wówczas wypłata nastąpi wg średniego kursu NBP z dnia uznania rachunku bankowego GetBack.
Umowa pożyczki przewiduje, że w przypadku rozpoczęcia, po dacie zawarcia umowy pożyczki, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F, pożyczkodawcy (DNLD) przysługiwać będzie prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa pożyczkodawcy w podwyższeniu kapitału zakładowego, na zasadach wynikających z przywołanej powyżej uchwały.
W przypadku zaoferowania dla DNLD akcji serii F, GetBack zobowiązuje się dokonać przydziału tych akcji pożyczkobiorcy w ilości wynikającej z zapisów pożyczkobiorcy, po cenie ustalonej w procesie budowania książki popytu, chyba że wystąpi nadwyżka popytu na akcje serii F, wówczas GetBack oraz pożyczkodawca uzgodnią na piśmie liczbę akcji przydzielanych pożyczkodawcy i tym samym zakres rozliczenia wierzytelności z tytułu pożyczki.
Tuż przed tym komunikatem akcje GetBacku bardzo mocno drożały (nawet o ponad 16 proc.), później jednak było już znacznie gorzej.
Warunki wcześniejszej spłaty pożyczki
W przypadku uzgodnienia między stronami, że akcje serii F zostaną objęte przez DNLD oraz pokryte z wpłynięcia środków pochodzących ze zbycia części akcji GetBacku posiadanych obecnie przez pożyczkodawcę, przysługiwać mu będzie uprawnienie do żądania wcześniejszej proporcjonalnej spłaty pożyczki. Ponadto pożyczkodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki w części, w której pożyczkodawca będzie uczestniczyć w dalszych podwyższeniach kapitału zakładowego (w przypadku podjęcia stosownych uchwał przez walne zgromadzenie GetBacku).
DNLD będzie także uprawniony do żądania od GetBacku wcześniejszej spłaty pożyczki (w całości lub w części) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Niezależnie od powyższego GetBackowi przysługuje uprawnienie do dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku nieskorzystania przez strony z opisanych powyżej uprawnień, spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpić ma w dniu przypadającym trzy lata od dnia zawarcia umowy. Za zgodą pożyczkodawcy pożyczka może zostać podporządkowana wierzytelnościom osób trzecich przysługującym wobec GetBack. „Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu” – podała spółka w komunikacie.
Akcjonariusze GetBacku zdecydowali pod koniec marca br. podczas NWZ o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującej do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej.
DNLD Holdings S.à.r.l. - spółka zależna od DNLD L.P. - jest większościowym akcjonariuszem GetBacku z 60,07% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu. GetBack to natomiast polska spółka zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
