GTC przeprowadziło wycenę oferty obejmującej uprzywilejowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowane w wysokości 6,50 proc. w skali roku z terminem zapadalności w październiku 2030 r - poinformowała spółka w komunikacie.
GTC Finance DAC, będąca spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji nowych obligacji, ogłosiła pomyślne przeprowadzenie wyceny Nowych Obligacji.
"Pomyślna wycena Nowych Obligacji stanowi istotny etap w spełnieniu warunku wezwania ogłoszonego przez GTC Real Estate Development Hungary Zrt. na wszystkie pozostające w obrocie obligacje o wartości nominalnej 494 mln EUR z terminem zapadalności w 2026 r. i kuponem w wysokości 2,25 proc., wyemitowane przez GTC Aurora" - wskazano.
Wpływy brutto z emisji Nowych Obligacji, po potrąceniu określonych opłat i kosztów, zostaną zdeponowane na rachunku escrow i zastawione na rzecz agenta zabezpieczeń działającego w imieniu własnym oraz na rzecz powiernika, agentów oraz posiadaczy Nowych Obligacji na podstawie zastawu escrow. Po zakończeniu Oferty wpływy te zostaną wykorzystane do sfinansowania rozliczenia Oferty oraz, w odpowiednim czasie, do pełnej spłaty wszelkich pozostałych Obligacji.
Przewiduje się, że rozliczenie Nowych Obligacji nastąpi w dniu 10 października 2025 r., zaś Nowe Obligacje będą przedmiotem notowania na Global Exchange Market Euronext Dublin. (PAP Biznes)
mbi/ ana/
