WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 79 189 104 498 20 685 28 534 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -8 389 -16 403 -2 191 -4 479 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -11 048 -18 845 -2 886 -5 146 IV. Zysk (strata) netto -12 501 -19 266 -3 265 -5 261 V. Przepływy pieniężne 3 843 4 254 942 1 096 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 355 -1 019 87 -263 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -8 305 -2 804 -2 036 -722 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 20 431 5 111 netto, razem IX. Aktywa razem 94 965 114 230 23 286 29 433 X. Zobowiązania i rezerwy 71 740 61 315 17 591 15 799 na zobowiązania XI. Zobowiązania 152 4 191 37 1 080 długoterminowe XII. Zobowiązania 59 734 52 461 14 647 13 517 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 21 609 50 248 5 299 12 947 XIV. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 1 517 1 594 XV. Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,94 -12,47 -2,60 -3,41 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,14 18,93 1,99 4,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 51 193 53 281 51 656 54 560 1. Wartości niematerialne i 2 552 2 641 2 863 2 952 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 45 387 46 732 45 416 46 255 4. Należności 65 65 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 65 65 jednostek 5. Inwestycje 765 1 042 3 312 3 690 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 765 1 042 3 312 3 690 finansowe a) w jednostkach 741 1 018 3 288 3 667 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 741 1 018 3 288 3 667 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 24 24 24 23 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 489 2 866 1 598 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 489 2 866 1 598 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 772 41 795 62 574 66 360 1. Zapasy 24 147 26 036 40 553 45 568 2. Należności 18 348 14 442 19 708 18 518 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 230 230 65 powiązanych 2.2. Od pozostałych 18 118 14 212 19 708 18 453 jednostek 3. Inwestycje 692 331 1 467 934 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 692 331 1 467 934 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 692 331 1 467 934 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 585 986 846 1 340 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 94 965 95 076 114 230 120 920 P a s y w a I. Kapitał własny 21 609 22 651 50 248 54 427 1. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 48 877 47 921 52 500 52 500 5. Kapitał z aktualizacji 9 862 10 818 10 829 10 829 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -30 814 -30 814 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 501 -11 459 -19 266 -15 087 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 140 1 222 1 933 2 054 III. Ujemna wartość firmy 476 541 734 798 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 71 740 70 662 61 315 63 641 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 968 8 118 4 663 6 222 1.1. Rezerwa z tytułu 2 164 2 265 168 1 689 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 982 3 982 3 400 3 400 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 389 2 389 707 707 b) krótkoterminowa 1 593 1 593 2 693 2 693 1.3. Pozostałe rezerwy 1 822 1 871 1 095 1 133 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 822 1 871 1 095 1 133 2. Zobowiązania 152 182 4 191 4 219 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 152 182 4 191 4 219 jednostek 3. Zobowiązania 59 734 58 343 52 461 51 815 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 312 1 309 1 847 1 960 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 56 621 55 782 50 156 49 200 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 801 1 252 458 655 4. Rozliczenia 3 886 4 019 1 385 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 886 4 019 1 385 międzyokresowe a) długoterminowe 3 886 4 019 b) krótkoterminowe 1 385 P a s y w a r a z e m 94 965 95 076 114 230 120 920
Wartość księgowa 21 609 22 651 50 248 54 427 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną 8,14 8,53 18,93 20,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 43 67 81 - Pozycje pozabilansowe, 34 43 67 81 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 30 032 79 189 32 672 104 498 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 28 632 74 130 30 354 98 482 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 400 5 059 2 318 6 016 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 232 65 730 28 454 93 208 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 22 280 61 911 26 585 88 710 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 952 3 819 1 869 4 498 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 800 13 459 4 218 11 290 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 167 6 555 2 168 6 560 V. Koszty ogólnego zarządu 5 237 16 184 5 591 18 923 VI. Zysk (strata) na -604 -9 280 -3 541 -14 193 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 727 1 643 48 696 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 153 191 30 220 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 22 13 16 3. Inne przychody 571 1 430 5 460 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 305 752 48 2 906 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 305 752 48 2 906 IX. Zysk (strata) z -182 -8 389 -3 541 -16 403 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 642 873 1 000 1 677 1. Dywidendy i udziały w 3 3 3 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 70 119 4 35 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 569 751 993 1 639 XI. Koszty finansowe 1 095 3 725 1 366 4 312 1. Odsetki, w tym: 1 076 3 439 806 2 986 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 19 286 560 1 326 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -635 -11 241 -3 907 -19 038 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 4 2. Straty nadzwyczajne 4 4 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 64 193 64 193 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -571 -11 048 -3 843 -18 845 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 276 780 77 -125 a) część bieżąca b) część odroczona 276 780 77 125 XIX. Pozostałe obowiązkowe 1 88 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -277 -810 -379 -809 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 83 225 120 263 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 042 -12 501 -4 179 -19 266 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -26 383 -33 109 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych Zysk (strata) na jedną -9,94 -12,47 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 22 651 34 110 54 427 69 459 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 22 651 34 110 54 427 69 459 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 47 921 52 511 52 500 64 690 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 956 -3 634 -12 190 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 956 956 178 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z 956 956 178 kapitału z aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 590 -12 368 - pokrycia straty -pokrycia straty i korekt 4 590 12 368 konsolidacyjnych - 4.2. Kapitał zapasowy na 48 877 48 877 52 500 52 500 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 818 10 818 10 829 11 007 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -956 -956 -178 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 956 956 178 - zbycia środków trwałych 956 956 178 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 862 9 862 10 829 10 829 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -30 814 -35 404 -15 087 -12 423 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -30 814 -35 404 -15 087 -12 423 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -30 814 -35 404 -15 087 -12 423 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 11 459 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -strata za 6 miesięcy br. -11 459 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 590 12 423 pokrycie straty kapitałem 4 590 12 423 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -42 273 -30 814 -15 087 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -42 273 -30 814 -15 087 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 042 -12 501 -4 179 -19 266 a) zysk netto b) strata netto -1 042 -12 501 -4 179 19 266 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 21 609 21 609 50 248 50 248 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 843 7 970 2 753 4 254 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 042 -12 501 -4 179 -19 266 II. Korekty razem 4 885 20 471 6 932 23 520 1. Zyski (straty) -83 -225 -120 -263 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 277 810 379 809 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 081 3 318 1 113 3 388 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 71 -65 29 29 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 056 3 385 981 3 086 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -152 -191 -30 -654 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -181 -2 336 620 620 8. Zmiana stanu zapasów 1 888 8 653 5 014 7 972 9. Zmiana stanu należności -3 717 -2 637 -924 4 302 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 562 10 158 1 601 3 116 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 350 -456 -345 861 międzyokresowych 12. Inne korekty 733 57 -1 386 254 III. Przepływy pieniężne 3 843 7 970 2 753 4 254 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 499 355 -240 -1 019 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 510 542 1 028 1. Zbycie wartości 507 539 -3 1 025 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 3 3 3 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 3 3 3 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -11 -187 -240 -2 047 1. Nabycie wartości -11 -187 -240 -2 047 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 499 355 -240 -1 019 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -3 982 -8 305 -1 980 -2 804 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 255 274 1 651 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 237 256 1 651 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 18 18 II. Wydatki -4 237 -8 579 -1 980 -4 455 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 516 -5 690 -370 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 -8 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 718 -2 881 -1 951 -4 056 9. Inne wydatki finansowe -29 -29 III. Przepływy pieniężne -3 982 -8 305 -1 980 -2 804 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 360 20 533 431 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 360 20 533 431 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 332 672 934 1 036 początek okresu G. Środki pieniężne na 692 692 1 467 1 467 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
