DM PKO BP wycenia PKP Cargo metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych na 3,04-4,25 mld zł - wynika z raportu, do którego dotarła PAP.
DM PKO BP prognozuje na 2013 rok raportowany zysk netto na poziomie 22,5 mln zł, zysk netto skorygowany o koszty pakietu prywatyzacyjnego na 195 mln zł, zysk operacyjny w wysokości 48,12 mln zł, EBITDĘ na poziomie 433 mln zł i przychody w wysokości 4,78 mld zł.
W 2014 roku zysk netto ma wzrosnąć do 301,2 mln zł, zysk operacyjny do 374 mln zł, EBITDA do 779 mln zł, a przychody mają wynieść 4,65 mld zł.
Według raportu, polityka dywidendowa PKP Cargo w kolejnych latach zakłada przeznaczanie od 35 do 50 proc. zysku na dywidendę.
W środę spółka podała wyniki za pierwszą połowę 2013 roku. Zysk netto grupy PKP Cargo spadł w pierwszym półroczu tego roku do 76,8 mln zł ze 136,6 mln zł przed rokiem, a zysk EBITDA do 312,3 mln zł z 393,4 mln zł. Przychody firmy z działalności operacyjnej spadły w tym okresie do 2.291 mln zł z 2.523 mln zł rok temu.
Oferta publiczna PKP Cargo planowana jest na czwarty kwartał tego roku, zależnie od warunków rynkowych. Akcje firmy zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym w Polsce, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza USA. Prospekt emisyjny spółki czeka obecnie na zatwierdzenie w Komisji Nadzoru Finansowego.
Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski PKO BP. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski. (PAP)
gsu/ pr/ kuc/ osz/
