Analitycy DM BDM, w raporcie z 20 maja, podnieśli cenę docelową akcji Synthaverse do 6,6 zł z 6,1 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "kupuj".
Rekomendacja została wydana przy kursie 5,7 zł.
"Wdrożenie w 2024 r. produkcji Onko BCG we fiolkach poprawiło krótkoterminowe perspektywy wynikowe. Produkt w nowym opakowaniu jest na rynku sprzedawany po wyższej cenie, dlatego podnosimy prognozy przychodowe, przy zachowaniu podobnego poziomu kosztów operacyjnych segmentu" - napisano.
"Wprowadzenie nowej postaci leku wiąże się z zawieraniem nowych umów z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwaniem nowych odbiorców. Dzięki tej zmianie spółka może rozpocząć sprzedaż na nowych rynkach (np. niemieckim), gdzie wymagana jest fiolka. Wiąże się to jednak z wydłużonym procesem sprzedażowym oraz koniecznością udziału w nowych przetargach, co przesuwa w czasie termin dostawy produktu do klienta końcowego. W I kw. 2025 r. spowodowało to przejściowe problemy płynnościowe – jeden z dystrybutorów nie był w stanie na czas spłacić zobowiązań, dlatego spółka była zmuszona wydłużyć termin płatności. Zakładamy, że sytuacja była przejściowa, w kolejnych miesiącach będzie wzrastać sprzedaż produktu i płynność powinna wrócić do neutralnych poziomów" - dodano
Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM dla Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin - przyp. PAP). Autorką raportu jest Anna Tobiasz. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 20 maja, o godzinie 18.09.
Raport został przygotowany w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
mcb/ ana/
