DB Energy, spółka działająca w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu, chce pozyskać z oferty publicznej do 14 mln zł i przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW w drugim kwartale - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Nowa emisja obejmuje nie więcej niż 415.000 akcji serii D kierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
Spółka podała w prospekcie, że zapisy w transzy inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 14 do 22 marca. Od 14 do 23 marca trwać będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 23 marca opublikowana ma zostać cena emisyjna. W dniach 24-28 marca zaplanowano przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidziany jest na 31 marca.
Jak podano, wpływy z emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO (11 mln zł), intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją (2 mln zł), kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (1 mln zł).
"W ostatnich kwartałach odnotowujemy zwiększone zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorców, co uświadamia nam, że jesteśmy gotowi do wejścia na kolejny poziom skalowania naszej działalności. Naszą intencją jest debiut na GPW jeszcze w drugim kwartale br." – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Piontek, prezes DB Energy.
27 lutego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt DB Energy w związku z ofertą publiczną i przenosinami notowań na główny rynek GPW.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski Navigator.
DB Energy odnotowało w roku obrotowym 2021/2022 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,2 mln zł, co oznacza wzrost o 198 proc. rdr.
W lipcu 2019 roku DB Energy zadebiutowało na rynku NewConnect.
DB Energy realizuje i finansuje inwestycje energooszczędne w modelu ESCO (Energy Saving Contract – polega na sfinalizowaniu inwestycji przez DB Energy wraz z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners w zamian za udział w wygenerowanych oszczędnościach przez klienta); modelu EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji) oraz w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania. (PAP Biznes)
pel/ gor/
