Cognor Holding podjął decyzję o wznowieniu oferty publicznej akcji - podała spółka w komunikacie. Zarząd spółki zdecydował również o zmianie niektórych jej parametrów. Celem minimum jest pozyskanie 38,04 mln zł na zmniejszenie zadłużenia.
Zarząd Cognor Holding podjął uchwałę o wznowieniu oferty oraz złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie aneksu do prospektu.
"Aneks zawiera m.in. informację o wznowieniu oferty. Zgodnie z uchwałą zarządu zmodyfikowane zostały warunki oferty. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej" - podała spółka w komunikacie prasowym.
Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup części obligacji wysokooprocentowanych o aktualnie łącznej wartości 81 mln euro.
"W przypadku pozyskania kwoty 90 mln zł lub wyższej spółka przeprowadzi wykup całości wspomnianych obligacji, posiłkując się udzielonym kredytem bankowym i środkami własnymi, jak w scenariuszu zakładanym dotychczas. W zmodyfikowanych warunkach emisji nadal przewidywany jest aport Odlewni Metali Szopienice" - napisano w komunikacie.
Celem minimum spółki jest pozyskanie 38,04 mln zł.
"38,04 mln zł to minimalny próg, który wynika z uchwały o podwyższeniu kapitału" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Cognor Holding.
"W przypadku pozyskania środków mniejszych niż 90 mln zł nie będziemy mogli spłacić naszych obligacji w całości. Skala oszczędności na kosztach finansowych nie będzie również tak wysoka jak wcześniej zakładaliśmy. Sądzimy jednak, że przeprowadzenie emisji z sukcesem, niezależnie od ostatecznej wielkości wpływów gotówkowych, może być dobrym punktem wyjścia do rozmów na temat modyfikacji warunków finansowania udzielonego przez banki aby w przyszłości doprowadzić do pełnej restrukturyzacji zadłużenia grupy. Przypomnę, że całkowity wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie" - dodał.
Pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie.
Spółka przekaże nowy harmonogram oferty do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu aneksu przez KNF.
12 października Cognor podjął decyzję o zawieszeniu oferty publicznej akcji. Decyzja została podjęta z uwagi na "niezadowalający popyt" na akcje oferowane.
5 października KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Hutnicza grupa miała zamiar wyemitować od 25,4 mln do 67,3 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej.
Jednocześnie spółka miała wyemitować do 16 mln akcji aportowych oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza Cognor Holding) w postaci 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienice.
Spółka planowała pozyskać w ramach oferty publicznej od 90 mln zł do 101 mln zł. Jak podawano, pozyskanie środków jest niezbędne, aby uzyskać uzgodnione z bankami finansowanie w wysokości 50 mln euro. Środki z emisji akcji i finansowanie bankowe miały zostać przeznaczone w całości na wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.
Przemysław Sztuczkowski, prezes i zarazem główny akcjonariusz Cognoru (poprzez PS Holdco kontroluje 66,77 proc. akcji - PAP), na początku października zadeklarował, że PS Holdco weźmie udział w emisji i obejmie akcje za 20 mln zł. (PAP Biznes)
mbl/ asa/
