Cognor pozyskał kredyt na wykup wysoko oprocentowanych obligacji. Akcje hutniczej grupy dziś bardzo mocno drożeją.
Spółka Cognor podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków (mBank, BZ WBK) oraz BGK i EBOR na udzielenie finansowania na kwotę 60 mln EUR przeznaczoną na refinansowanie obligacji i finansowanie określonych wydatków inwestycyjnych. Dodatkowo spółce został przyznany kredyt odnawialny w wysokości 40mln PLN, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Termin spłaty zadłużenia został ustalony na 31 grudnia 2022 roku. Obecnie Cognor posiada drogie obligacje nominowane w EUR oprocentowane na aż 12,5 proc. w skali roku, które dzięki refinansowaniu będzie można zastąpić zaciągniętym kredytem bankowym.
Informacje te bardzo pozytywnie odebrali inwestorzy, a akcje spółki drożały dziś nawet o ponad 11 proc. Kapitalizacja Cognora przekracza obecnie 200 mln zł.
„Zmiana zadłużenia ma fundamentalne znaczenie dla perspektyw spółki. Należy mieć na uwadze, że dla części inwestorów spółka powróci do grona podmiotów o akceptowalnym ryzyku inwestycyjnym. Dotychczasowa wycena wg nas była obciążona szeregiem ryzyk i wrażliwość modelów wycen może wskazywać na istotne odchylenia od dotychczasowej ceny rynkowej” – komentuje obecną sytuację Dom Maklerski BDM.
Spółka poinformowała ponadto o ustaleniu ceny emisyjnej
akcji emisji nr 9. Cognor ustalił, że od dnia 12 lipca 2018 roku:
a) cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych
serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 1,92
zł jedna akcja;
b) cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy
obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z
dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) wynosi 1,92 zł jedna akcja.
Cognor to spółka, która prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali, zarówno długich (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki), jak i płaskich (blachy grube i cienkie), a także skupu, przerobu i sprzedaży złomów stali i metali nieżelaznych do podmiotów produkcyjnych grupy oraz klientów zewnętrznych. Akcje Cognora są notowane na GPW od marca 1997 roku.
