Rada nadzorcza Cloud Technologies wyraziła zgodę na nabycie w całości spółki Imagine The Future, agencji nowych technologii działającej na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie - podała firma Cloud Technologies w komunikacie. Wartość planowanej transakcji to 320 mln zł.
"(...) transakcja umożliwi spółce integrację wertykalną oraz zwiększenie poziomu marży w podstawowym obszarze działalności, w szczególności poprzez wykorzystanie kompetencji w zakresie Big Data oraz technologii UnBlock" - podano w raporcie.
Wartość transakcji to 320 mln zł, z czego nie mniej niż 20 mln zł zostanie zapłacone ze środków własnych, nie więcej niż 80 mln zł zostanie sfinansowanych przy pomocy kredytu lub emisji obligacji, a pozostała część będzie pokryta poprzez emisję akcji skierowanej wyłącznie do właściciela przejmowanej spółki.
"Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli na wyemitowanie akcji przewidzianych w ramach planowanej transakcji. Zarząd nie planuje wykonania nowej emisji akcji skierowanej do rynku" - napisano w raporcie.
Spółka zamierza przystąpić do transakcji do końca grudnia 2016 roku oraz rozliczyć ją w transzach o wartości:
- 200 mln zł (wypłaconej w 2017 roku, w tym 100 mln zł w gotówce i 100 mln zł w formie 1.000.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję) - 120 mln zł (wypłaconej w 2018 roku, w formie 1.200.000 akcji po cenie emisyjnej 100 zł za każdą akcję)
Jak podano w raporcie, emisja akcji będzie uwarunkowana osiągnięciem przez przejmowaną spółkę 20 mln EBITDA w 2016 roku i 40 mln zysku netto w 2017 roku.
Imagine The Future to agencja nowych technologii, która świadczy usługi przede wszystkim w zakresie marketingu efektywnościowego z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji on-line. Działa od 2014 roku, jest obecna na 36 rynkach na całym świecie. Prawie 95 proc. kampanii reklamowych realizuje poza Polską.
W 2016 roku przewiduje 90 mln zł przychodów ze sprzedaży i 20 mln zł EBITDA, w 2017 roku 110 mln zł przychodów ze sprzedaży i 40 mln zł zysku netto, a w 2018 roku 130 mln zł przychodów ze sprzedaży i 50 mln zł zysku netto.
Imagine The Future jest podmiotem zależnym od PERPETUM 10 FIZAN. (PAP)
morb/
