Zarząd Tower Investments ustalił cenę emisyjną w ofercie spółki na 45 zł, a łączą liczbę emitowanych akcji na 500.000 - podała spółka w komunikacie.
W transzy detalicznej zostanie zaoferowane 100.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 400.000 akcji, tak jak założono w prospekcie emisyjnym.
W czwartek na zamknięciu kurs spółki wynosił 56,3 zł.
Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 29 listopada, wycenili akcję Tower Investments po przeprowadzeniu oferty publicznej w przedziale od 91,6 zł na akcję w wycenie metodą porównawczą do 115,3 zł na akcję w wycenie metodą DCF FCFF.
DM BOŚ jest oferującym akcje Tower Investments.
Notowany na NewConnect Tower Investments prowadzi ofertę publiczną, której towarzyszyć ma przeniesienie notowań na rynek główny GPW.
W prospekcie emisyjnym spółka szacowała, że wartość oferty wynieść może do 40,05 mln zł brutto (ok. 37,2 mln zł netto).
Środki z emisji przeznaczone będą na nabycie kilku nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych, co ma pozwolić deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych jednocześnie projektów.
Tower Investments specjalizuje się w obsłudze deweloperskiej sieci handlowo-usługowych w zakresie pozyskiwania nieruchomości, obsługi procesów administracyjnych oraz realizacji obiektów "pod klucz". Partnerami spółki są m.in. sieci Netto i Biedronka. Ponadto spółka jest właścicielem marki Shopin (parki i galerie handlowe). Dotychczas powstały 4 tego typu obiekty: w Garwolinie, Łodzi, Płocku oraz City Shopin w Warszawie.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017 przychody grupy wyniosły 5,5 mln zł, a zysk netto prawie 10 mln zł. Prognoza spółki na 2017 rok zakłada 14 mln zł zysku netto, a w 2018 roku zysk ma wzrosnąć - według prognoz - do 19,4 mln zł. W 2016 roku zysk netto Tower Investments wyniósł 7,3 mln zł.
Zapisy na akcje w transzy detalicznej potrwają od 8 do 13 grudnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 8 do 14 grudnia. Przydział akcji zaplanowano na 15 grudnia. (PAP Biznes)
mj/
