Cena akcji Huuuge została ustalona na 50 zł za sztukę, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wynosi 33.316.686 - poinformowała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego. Wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld zł.
Kapitalizacja rynkowa spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld zł. Debiut Huuuge na GPW planowany jest ok. 19 lutego.
Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki o wartości 565 mln zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł.
Ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym została ustalona na 1.665.834 (ok. 5 proc. akcji w ofercie), pozostałe 31.650.852 akcji zostało zaoferowane inwestorom instytucjonalnym (ok. 95 proc. akcji w ofercie).
Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5 proc., będzie stanowić około 56 proc. kapitału spółki.
Po zakończeniu IPO znaczącymi akcjonariuszami spółki będzie Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68 proc. ogólnej liczby głosów na WZ oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96 proc.
Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.
Po przeprowadzeniu oferty spółkę, jej dyrektorów, akcjonariuszy sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych po dniu pierwszego notowania. Będzie to 360 dni od pierwszego dnia notowania w przypadku Huuuge i oraz Big Bets OÜ, 180 dni w przypadku pozostałych akcjonariuszy sprzedających, i części akcjonariuszy niesprzedających oraz członków rady dyrektorów spółki (poza Antonem Gauffin, którego obowiązuje 360 dni lock-up).
epo/ gor/
