Zarząd CI Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji serii M. Spółka rozpoczyna proces budowy księgi popytu na akcje serii M i chce zaoferować ok. 28 mln akcji - podała spółka w komunikacie.
"Celem procesu budowy księgi popytu jest zaoferowanie w ramach oferty ok. 28.000.000 akcji serii M, przy czym spółka może, w toku procesu budowy księgi popytu, podjąć decyzję o zaoferowaniu w ramach oferty większej liczby akcji biorąc pod uwagę zgłaszane zainteresowanie, a ostateczna liczba oferowanych akcji serii M, wraz z ceną emisyjną i listą inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii M (...) zostanie ustalona przez spółkę w porozumieniu z menedżerami po zakończeniu procesu budowy księgi popytu" - napisano w komunikacie.
Spółka zawarła z Ipopema Securities oraz DM INC umowę plasowania akcji w związku z ofertą publiczną w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 38.165.000 nowych akcji serii M.
Rolę menedżerów oraz współprowadzących księgę popytu pełnią Ipopema Securities oraz DM INC. Ipopema Securities pełni również funkcję agenta rozliczeniowego.
Jak podano, spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzonej emisji w szczególności na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów, ograniczenie ryzyk wynikających z koncentracji przychodów w pojedynczych kanałach dystrybucyjnych oraz zwiększenie elastyczności w zakresie komercjalizacji produktów, w tym modeli cenowych i promocyjnych.
"Emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli spółce na uniezależnienie tempa realizacji kluczowych projektów od bieżących przepływów pieniężnych oraz zwiększy jej zdolność do aktywnego kształtowania strategii dystrybucyjnej w segmentach charakteryzujących się wysoką koncentracją sprzedaży" - dodano. (PAP Biznes)
doa/ asa/
